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理财规划师有哪些职业发展方向
理财规划师有哪些职业发展方向
2024-05-14 16:08:40
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 16:08:40
最佳回答
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。
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本科金融专业发展方向有哪些
3
回答
2024-05-14 09:06:49
提问者: 未知
毕业后适合在银行、保险、证券、基金管理公司、企业财务部门、金融监管机构以及新闻媒介工作。
有关金融行业的职业规划有哪些?
4
回答
2024-05-14 14:06:54
提问者: 未知
能考金融硕士最好否则可以先进个证券公司做个经纪员,那个门槛不太高,从这个做起算是个正道进之前最好考个**资格证(不知现在来回答对你还有没有帮助,支持有梦想的人,希望你能坚持下去)
理财规划师的就业方向是什么?理财规划师的证书考来有什么用呢?
6
回答
2024-05-14 05:04:44
提问者: 未知
理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师的证书是你取得入行资格的证书.就象律师需要靠律师证一样,呵呵.
理财规划师将来在**会是一个很有发展的职业吗?
4
回答
2024-05-14 09:30:03
提问者: 未知
是的,理财规划师有多种就业**,人才需求量也是比较大的~但是其中也是有分级别的,你拥有的证书级别越高肯定是对以后的个人发展越有利的~
理财规划师的职业前景怎样?
6
回答
2024-05-14 04:21:18
提问者: 未知
从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括**等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使...
理财规划师从事哪方面的职业
3
回答
2024-05-14 08:22:12
提问者: 未知
理财规划师是提供中介服务的职业,其个人理财服务的主要对象是需要理财的客户。富人需要理财,广大工薪阶层、平民百姓则更需要理财,如何盘活手头有限的资金,改善生活条件、提高生活质量,为自己养老等生活目标做准备是他们的现实需求。如果说富人来钱容易、花钱快,赚点、赔点无所谓的话,但对那些工薪阶层、平民百姓来说,钱要重要得多,是“血汗钱”甚至是“棺材本钱”,因此,个人理财规划来不得半点马虎。http://ww...
交通银行 个人理财 个人职业发展方向是什么
5
回答
2024-05-14 03:40:02
提问者: 未知
上两三个月班之后再看有什么想法吧
以下哪个职业不是理财规划师的主要诞生职业
3
回答
2024-05-14 13:13:07
提问者: 未知
您好,如果我没有记错的话,应该是有四个选项的。分别是:a、银行行长 b、保险业务员 c、软件工程师 d、客户经理答案是选择c,因为软件工程师是计算机领域专业的发展方向。如果不是这四个选项的话,请您继续追问。希望能够帮助到您。
该如何规划理财及职业发展
8
回答
2024-05-14 18:07:33
提问者: 未知
我是一名具有afp资格的专业投资理财师,根据您的情况可以做一份最适合您的理财方案,也愿意同您分享我自己的理财和股票经验,我们可以详聊,这里几句话也说不清楚噢,请注明理财^_^
理财规划师用华尔金服软件展业方便吗?
2
回答
2024-05-14 01:21:36
提问者: 未知
华尔金服非常实用呢,拿着手机就可以给客户讲解理财产品,还可以与电脑的客户端信息同步,操作非常方便。
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