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金融顾问是做什么的?
金融顾问是做什么的?
2024-05-21 15:27:34
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 15:27:34
最佳回答
首先,有一点,证券金融投资顾问
不是普通的营销员,也不是单纯的荐股专家。也就是说,未来的证券投资顾问既不是证券公司的客户经理,也不是咨询专家或者分析师。其次,也不是传统意义上的投资顾问,在**颁布这个管理办法之前,很多证券公司也有投资顾问岗位,但只是客户经理的升级版,并不是真正意义上的证券投资顾问。最后,证券金融投资顾问的定义是:指在证券公司、证券投资咨询机构已经取得证券投资咨询业务资格、在**证券业协会注册为证券投资顾问、以公司名义为签约客户提供证券投资顾问服务业务的工作人员。顾问是一个职称,对某些范围知识有专家程度的认识,他们可以提供顾问服务。例如品牌顾问、法律顾问、**顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、**安全顾问等。顾问提供的意见以独立、中立为首要。因此,证券投资顾问必须是同时拥有扎实的理**底、丰富的实战经验,并且在证券投资领域有一技之长的专家。光有扎实的理**底,只能做个纸上谈兵的赵括
丰富的实战经验固然可贵,但如果这种经验都是痛苦的经历,在没有升华之前,也就是还没有建立正确的证券投资体系,没有独门秘籍或者一技之长,随着市场的不断变化,想成为一名合格的证券投资顾问还是有差距的。金融投资顾问岗位说明书或者工作职责都是书面的理论。我们就不在这里浪费口舌了!经常有朋友或者同事问,兄弟有没有好股票?我就反问他,什么的股票是好股票,大盘蓝筹、小盘股、黄金股还是其他,其实这些都不准确,会涨的股票就是好股票。再问,股票该如何操作才能挣钱?答曰:高抛低吸,波段操作,可以严格按照月线、周线、日线分配不同的资金量进行波段操作、高抛低吸降低持股成本,实现利润最大化。其实,在月线macd指标金叉后介入,如果真能按计划或纪律操作,投资收益还是可以的,最起码能获得市场的平均利润水平。但又有多少人能按照计划、纪律操作,难道是这种方法成功的概率低于50%吗,是的不可否认,在日线macd金叉就买入死叉就卖出,不能保证每次都有正收益,成功的概率也在50%左右,但月线和周线还是可以的,成功的概率肯定高于50%
这就是股市的魅力或者让人困惑的地方。因为市场每天都在变化,影响因素很多,而且短期的波动总是牵动着每一个投资者的心。而且投资者还要不断的转换自己的身份,分析时要像职业经理人一样专业,独立思考,按标准选择目标股,制定操作方案,这一步能做好就不容易了。但随着投入资金买入股票,变成了股东、投资人,股东最关心的就只剩下利润两个字了,其实这个时候还需要他像职业经理人一样严格执行,但做到的人少了很多。**在搞政企分离改革、企业在建立股东会、董事会的经营与管理现代化企业制度改革,出资人与职业经理人必须分开,而投资者却要在这两身份之间不断的转换,太难了。但是,做不到,投资收益肯定好不了,也就是预料之中的事情了。1赚、2平、7亏的铁律啊!证券金融投资顾问就是帮助客户建立与其投资风格相适宜的证券投资体系。包括但不限于:建立正确的证券投资理念、建立有针对性的证券投资策略、建立严格的证券投资选股标准、建立严格的证券投资交易体系、资金管理体系、仓位管理体系等,制定其个人或者家庭证券投资计划,甚至个人或者家庭综合理财计划(包括养老、保险、**疗、子女教育等)
实现客户总体个人或家庭资产的保值增值,为其个人或者家庭的美好生活提供扎实的物质财富基础。但证券投资顾问不是理财规划师,侧重点还是证券投资。现在您知道证券金融投资顾问
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帮助客户设计和管理理财产品的专业人员。
保险公司的理财顾问是做什么的?
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2024-05-21 17:39:20
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
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投资理财顾问是做什么 理财顾问有何作用
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提问者: 未知
真正的理财顾问是可以站在客户的角度客观分析资产负债状况,给出合理的投资理财规划及建议并在实施的过程中不断调整,相当于投资人投资理财的私人财务顾问,实现财富保值增值的目的
投资理财顾问主要是做什么的?
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2024-05-21 23:56:06
提问者: 未知
要一定学历的现在是最少大专以上,有工作经验最好,主要是帮客户做理财规划,怎么样去投资,风险最小,利益最大
理财顾问是做什么的啊?
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2024-05-21 19:35:49
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
平安人寿招的理财顾问是做什么的
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2024-05-21 13:37:13
提问者: 未知
一般来说是和投资公司的理财顾问一样的,他们收入了那么多的钱总得投资增值和管理好才行.至于要不要你去跑保险就是你个人的能力问题了.没有谁愿意让一匹千里马去拉磨的
保险公司的理财顾问是做什么的
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2024-05-21 09:52:01
提问者: 未知
呵呵,这个是我们保险公司招业务员时候对业务员的一种说法,理财顾问,是因为买保险就是一种理财行为,你卖保险给他,你当然就称为理财顾问了。不过,我们通常是叫您“业务经理”!
投资担保公司理财顾问是做什么的?
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2024-05-21 22:57:40
提问者: 未知
其实,理财顾问在很多公司就是被当做客户来培养的,自己去弄钱,自己来做!只是在很多时候跟着公司的要求去做罢了。要是自己当前还不是客户,那你就必须自己去挖掘身边有的客户等来给公司创造利润为目的!所以很多都不重要是真的,要说和保险的区别,那就是保险相对比较成熟,而担保公司很多时候都会参与一些风投,所以不建议去,不过要是想锻炼一下是可以的,那种地方确实锻炼人!
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