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请问广州哪家投资公司投资理财品种最多

2024-05-17 07:19:30
提问者: 负债人

3个回答

匿名 2024-05-17 07:19:30

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财富人生理财顾问有限公司
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1.会面了解，收集资料：
进行面对面的交流。收集整理客户家庭的各种财务情况，以及家庭成员的相关情况。同时与客户讨论家庭理财目标，帮助他分析及厘定合理而理想的理财目标。2.分析资料，拟定方案：
以收集的资料为依据，制定家庭资产负债表及收入支出表。全面分析客户的家庭财务状况，结合客户各种理财目标进行理财规划。配置合适的产品，包括由多家公司提供的储蓄、保障、投资产品等。3.回访讨论，确定方案
我们首先为客户拟定初步的理财规划，并在回访的过程中，双方就理财目标、产品选择、预期回报与风险承受能力作进一步深入的沟通，同时解决方案中存在的各种疑问，然后双方共同协商计划的执行。4.详尽解释，执行方案
在准备实施理财规划的方案时，理财顾问会就实施的时间、方式、产品风险的揭示、合同的签定与售后服务等向客户详细解释，以保证计划的顺利执行。5.定期检讨，修订方案：
理财顾问与客户保持定期的会面，一方面提**品组合的市场表现，同时回顾客户财务状况的变化、人生新阶段的迈进与经济市场的形势等各个方面，检讨客户的理财规划，作出相应的修订。个人理财、家庭理财、企业理财、外汇理财等等。针对您不同的疑问会做出不同的方案。