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rfp是什么理财师证书？怎么样？

2024-05-12 09:33:32
提问者: 负债人

10个回答

匿名 2024-05-12 09:33:32

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谢邀。先关注，后收藏，总有一天用得着。注册财务策划师－reg**tered financial planner（简称rfp）为美国注册财务策划师学会（rfpi）制定的国际权威认证资质。财务策划师起源于美国，19**年，一批来自不同领域的金融服务专业专家聚首美国芝加哥奥亥尔机场。大家有感于金融服务领域存在的不足，以及金融产品的日益丰富与社会公众对家庭理财力不从心的矛盾，于是提出“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神。他们试图将保险、证券、基金和银行业务中以产品为导向的服务**，改变为以顾客需求为中心的全新服务**，并开创一个全新的职业体系。这种全新的金融服务方式被称之为“financial planning”，即财务策划。美国注册财务策划师学会（rfpi）于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个**和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、**、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等**及**地区，在亚太已分布21个**和地区。现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。