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理财师如何找到满足客户要求的理财产品

  • 2024-05-09 13:28:57
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-09 13:28:57
最佳回答
如何在众多理财产品中找到好产品,这是理财师面临的困境。对很多理财师来说,获取产品主要靠两个渠道,一个是自己公司的产品,另外一个是通过自己的小圈子了解,但毕竟范围还是很有限。而对于另一些优秀的理财师来说,他们手上一般会有几十上百个客户,而每个客户的理财需求都不一样,为了满足每个客户资产配置多元化需求,他们需要花费大量时间去寻找各类理财产品,如果缺乏足够丰富的理财产品满足高净值客户全权委托的资产配资需求,就只能无奈的放弃一部分客户。同时,很多机构理财师还面临着一个问题,那就是只能销售机构配置的有限产品,即使知道产品有一些弱点,但不方便也不可能向客户披露,这可能会给后续的服务中带来麻烦,甚至信任危机,比如在宣传上“强化收益,弱化风险”这类经常出现的状况。理财师更需要一个能够随时查看金融产品的工具,前几天经朋友推荐我下载了搜搜出单这个工具类的app,不仅产品全,而且查询筛选功能强大,不知道是不是巧合首页推荐的产品基本就是我需要的产品。

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