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投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

  • 2024-05-12 23:26:48
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-12 23:26:48
最佳回答
1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“man”原则:
m:money,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。a:authority,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。n:need,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

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