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理财顾问如何让客户更相信你?而且冬天的时候怎么寻找客户?
理财顾问如何让客户更相信你?而且冬天的时候怎么寻找客户?
2024-05-16 08:18:00
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 08:18:00
最佳回答
服务好已有客户,让客户给你转介绍,不停的靠转介绍生存下去。我给客户做财务顾问,会涉及到理财规划,我的理财规划,只是涉及到规划和分析。我的流程一般是这样的。1、分析客户的资产和财务状况,填写资产负债表和现金流表等等。2、协助客户列出家庭的生活目标,比如:生孩子,买车,子女教育,出国旅游,退休,**疗保健等等,目标越细越好
3、目标分类,哪些目标是客户无论如何必须实现的,如果不能实现人生会遗憾,这些目标就是客户的责任目标,剩下的就是**目标
3、优先保证客户的责任目标吧!好的,来确定这些目标实现的时间点。4、根据现在所需金额,通货膨胀率等对责任目标测算,确定每个目标需要花费多少钱?5、确定现在在每个目标上客户可以分配的资金有多少?6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大,越不容易实现目标。如果风险太高,是不是推迟实现目标时间?或者增加初期投入?最终能够确定出每个目标要实现的回报率。7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。8、目标实现过程的检查,投资组合的调整。9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划**目标。基本上一个流程下来,客户就会给我转介绍了。希望对你有帮助,乐意为你解答。
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金融销售如何寻找客户?
1
回答
2024-05-16 22:28:32
提问者: 未知
在金融销售领域,我们面对的都是一些参差不齐的客户,能参与到金融领域去分一杯羹的人一般都有一定的自信心理,有钱人不需要我们教他怎么赚钱的,他开心了就愿意跟你合作了!
金融贷款 **行业怎么寻找客户 ?
2
回答
2024-05-16 04:47:07
提问者: 未知
每个人的上网行为,通话行为,短信行为,都脱离不了运营商,这些记录都被记录在数据库里,无论您是wifi上网,还是手机流量上网,无论是手机上网还是pc上网,无论是打过什么电话,发过什么短信,接到过什么电话,接到过什么短信,这些上网行为,通话行为,短信行为,都脱离不了运营商,相对来说,大数据时代,没有隐私可言。因为运营商是数据管道,任何个人、企业的上网和通话的行为都以bit的形式流淌在运营商的管道里,并...
问下找客户的办法! 像是那些做贷款金融的都是怎么找客户的?
10
回答
2024-05-16 03:40:03
提问者: 未知
插卡,挂横幅,朋友介绍
怎么寻找一些理财客户
9
回答
2024-05-16 19:21:00
提问者: 未知
你要的资源 搜好资源网 或者sohojoy那里是excel格式的,不用客气的噢!企业黄页(可按地区、行业进行筛选),地图商户信息(地图商户采集),供求信息(用户可发布),广交会名录,云控批量导粉测试(通讯录用vcard或cvf转换导入),crm管理系统,企业展示型网站搭建,商城网站搭建等综合内容目前我们常说的黄页就是指电话号码簿,目前几乎世界每一个城市都有这种纸张为载体所印制的电话号码本(黄页)。...
理财顾问怎么找客户
7
回答
2024-05-16 18:34:25
提问者: 未知
找一些都市白领,这类群体需要理财的
寻找需要理财产品的客户
2
回答
2024-05-16 11:27:59
提问者: 未知
客户太多了,你需要找到渠道,建立信用,客户慢慢就多了。但理财产品一定要合法,销售也要遵守规则。
如何让理财客户信任你和你的担保公司
2
回答
2024-05-16 16:13:34
提问者: 未知
关键问题是,你自己是否相信自己所在的公司。如何让你自己相信自己所在的公司,需要你有一定的专业知识,多了解,多考察对比。如果你自己对公司都不了解,对行业不了解,肯定也难以相信,那么你就难以让客户明白,相信。
p2p理财怎么去让客户信任,投资
2
回答
2024-05-16 11:46:51
提问者: 未知
**的的安全性要好,投资者才会信任,比如像优投在线这样在风控方面做好一点的**更容易得到肯定。
销售金融产品怎么寻找客户
3
回答
2024-05-16 05:45:42
提问者: 未知
在平时接触客户时要仔细认真对待每一个细节,园满完成客户的需求。不要一见到客户就介绍金融产品,要先看客户的要求,替他们着想。慢慢就有客户主动找你办业务了。
怎么去寻找对投资理财感兴趣的客户?
8
回答
2024-05-16 22:29:38
提问者: 未知
只要有钱的都会感兴趣,不过有的金融知识匮乏,除了银行存款,别的不敢涉猎而已,周边人很多都可以做这个业务,不难寻找。
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