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第三方理财如何做小客户?目前第三方理财客户目标大都是100万以上的客户,如何开发100万以下的小客户呢?
第三方理财如何做小客户?目前第三方理财客户目标大都是100万以上的客户,如何开发100万以下的小客户呢?
2024-05-12 20:59:54
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 20:59:54
最佳回答
理财不仅是针对高净值人士的,100万以下的客户同样需要可以进行理财。理财的关键是资产配置,低风险、高风险、固定收益与浮动收益的产品相互搭配,最终的理财效果才会更佳。针对100万以下的客户可以通过债券、公募基金、券商集合理财、阳光私募等产品进行合理理财。另外阳光私募不都是100万的,通过信托发行阳光私募的投资对象标准主要有两点:1、单笔投资金额100万以上,2、单个产品的投资起点可以是100万以下,比如50万等,但是需要出具100万的金融资产证明。比如一些tot产品就是50万起的,tot就是阳光私募的组合产品。
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2024-05-12 11:35:22
提问者: 未知
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金融第三方可以把客户拉黑吗
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2024-05-12 04:59:19
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
金融理财如何开发客户,有哪些渠道
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2024-05-12 17:42:05
提问者: 未知
你说的这个**还是可以的,就是收益没有理财通那么高如果是货币基金 定期理财或者是保险理财这样基本是** 稳赚不赔的说的风险是指数基金的指数基金是高风险高回报的 可能存在赔本的
关于第三方理财公司帮助客户购买美国万通公司的基金
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回答
2024-05-12 18:22:27
提问者: 未知
我公司也代理美国万通公司的产品,但不是万通公司的基金,而是其他世界著名基金公司的基金,万通公司的**里面有超过100多个基金。资金安不安全,要看你购买情况,如果所有的资金是经过你自己的户口买卖基金就一定安全。
个人理财的目标是为了使客户赚钱。( )
4
回答
2024-05-12 19:12:53
提问者: 未知
错误,是让客户的钱投资的更合理,为未来的投资做合理的规划.
如何让理财客户存款?
2
回答
2024-05-12 11:57:55
提问者: 未知
首先,我不赞同购买银行理财产品,因为一般的银行理财产品收益都较低。如果非要让理财客户存款,当然只能说各种理财的各种好了,能够跑赢通胀或者复利投资的力量,客户感兴趣了自然会投。
申银万国客户如何快速理财
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回答
2024-05-12 13:27:32
提问者: 未知
做国债逆回购、债券质押式回购等短期理财工具
理财顾问如何收集客户
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回答
2024-05-12 02:42:24
提问者: 未知
这是个过程,主要是准客户开拓的方法和方向的问题?新人阶段,可以考虑缘故与陌生拜访缘故比较容易沟通,但要注意沟通清楚,虽然是亲戚朋友,也不能因为为了签一单,随便糊弄亲戚朋友,推荐他们不适合或者只对自己有利的产品,以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状;陌生拜访,比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力,但费时费力,前期的老前辈都是从陌拜开始;从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发...
购买银行理财的客户是如何“面签”的呢
1
回答
2024-05-12 09:07:57
提问者: 未知
若通过招行购买,首次购买,需本人前往我行任意网点(境内)办理风险评估,或者通过手机银行购买相关产品并进行首次风险评估。
如何解决信托客户对第三方理财机构的不认可
6
回答
2024-05-12 12:21:59
提问者: 未知
根据全面的介绍公司实力 历史数据 业绩 案例等等 但是一定要实事求是
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