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如何向客户推荐理财产品

  • 2024-05-14 10:37:21
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 10:37:21
最佳回答
首先一定要对产品进行必要筛选甚至尽调,确定产品的安全性及相关材料的真实性后再向客户推荐;其次,要知道客户的投资额度、投资门槛、风险偏好、投资期限等相关信息,做有针对性的推荐;第三,也是非常重要的,与客户保持较好的私人关系

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