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考国际金融理财师需要考试那些方面

2024-05-13 20:05:57
提问者: 负债人

2个回答

匿名 2024-05-13 20:05:57

最佳回答

首先要考过afp，afp考试就考基础知识，分2场，上午和下午各一场，考过以后才有资格考cfp
获得afp培训合格证书是afp资格申请人取得afp资格认证的第一个条件。afp培训共108学时，内容主要包括以下模块：
l 金融理财和cfp认证制度
u 金融理财的目的、内容与意义
u cfp制度的发展历程与理念
u 金融理财师的执业流程与标准
u 金融理财师的道德准则与职业操守
u 金融理财师的责任与纪律规范
l 理财基本技能
u 家庭财务报表与财务预算
u 客户价值取向与行为特性
u 理财工具:计算器与电子表格运用
l 理财环境
u 经济学基础
u 金融机构的功能与监管
u 理财与法律
l 家庭理财综合
u 居住与房产投资规划
u 信用与债务管理
u 教育金规划
u 特殊**理财规划
l 投资规划
u 货币的时间价值与利率相关计算
u 投资组合理论与资产定价模型
u 货币市场与债券投资分析
u 股票投资分析
u 外汇与衍生性金融产品投资分析
u 效率市场假说
u 共同基金投资分析
u 投资组合资产配置实务
u 投资绩效评估与投资组合调整策略
l 风险管理与保险规划
u 风险与风险管理
u 保险基本原理
u 保险需求分析与保单规划
u 人身保险产品概念
u 财产保险产品概念
u 投资型保险产品概念
l 员工福利与退休规划
u 薪酬与员工收入
u 社会福利与薪酬扣除
u 企业福利与薪酬扣除
u 退休计划原理
l 税务筹划与遗产规划
u 所得税基础
u 个人税务筹划概述
u 遗产规划概述
l 综合理财规划案例示范与讨论
u 案例分析指导
u 案例分析
cfp课程（132学时）内容包括：“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”和“员工福利与退休计划”四门专业课程；另外，同时加设48小时的综合案例分析课程。