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有个金融朋友让我去考个理财规划师,说未来5年需求很大,近期我在网上查了下,理财规划师就想做保险的一样

  • 2024-05-06 18:33:01
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-06 18:33:01
最佳回答
目前来说,理财规划师以服务个人(家庭)为主,也有针对中小企业,以前者居多。这是个新兴行业,与近年兴起的第三方理财相关联,未来市场需求巨大,人才奇缺。即使你打算一直做证券公司的经纪人,考个理财规划师的牌照也是必须的。理财规划师的工作内容包括现金规划、子女教育规划、养老规划、房产规划、保险规划、税收规划、投资规划、遗产规划等等,包括向客户提供投资组合和工具建议,也销售产品。现在,一批先知先觉的银行、保险、**人员已加入了理财规划师的队伍,使自己在规划职业生涯时掌握进可攻退可守的主动权。另外,就我身边的人而言,并不觉得做保险的人名声比做证券的差。向大家推荐个培训机构吧:中山大学君融金融学院。院长毛丹平是个人理财规划行业的领军人物。

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