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理财顾问的工作描述
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2024-05-10 07:42:48
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 07:42:48
最佳回答
90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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描述日本金融危机的书籍有哪些?
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2024-05-10 03:22:19
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**金融出版社《疯狂、惊恐和崩溃—金融危机史(第四版)》作者:(美)金德尔伯格只知道这一本,
金融机构的功能可以基本描述为哪些
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2024-05-10 00:34:25
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接受存款的功能:金融机构在市场上筹资从而获得货币资金,将其改变并构建成不同种类的更易接受的金融资产,这类业务形成金融机构的负债和资产。这是金融机构的基本功能,行使这一功能的金融机构是最重要的金融机构类型,比如银行。经纪和交易功能:代表客户交易金融资产,提供金融交易的结算服务;自营交易金融资产,满足客户对不同金融资产的需求。承销功能:帮助客户创造金融资产,并把这些金融资产出售给其他市场参与者。咨询和...
乐视金融王永利描述的场景化,应该如何理解?
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第一信托网私人理财顾问都负责哪些工作?
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2024-05-10 23:23:22
提问者: 未知
你好,私人理财顾问主要是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;不知道您想知道的是不是这个,如果不是,欢迎再次提问。
沈阳中天嘉华理财顾问是做什么工作的?
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2024-05-10 22:06:48
提问者: 未知
我有朋友在那,还行吧,我看她一天挺开心的,她说一个月咋的都能挣3000左右,好像还有5险一金。有五险一金公司应该还是相当有实力的,她也是实习生,听她说公司领导和员工打成一片,企业文化特别干净,可以试试。
策划和投资理财顾问哪个工作更好?
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2024-05-10 02:22:34
提问者: 未知
理财顾问更高端和轻松,风险也低,当然收入不及好的策划。策划必须要有现场管控能力,对策划者的要求更高,一个方案从成型到实施结束,策划要全程参予,心智和体力都要很强大才行。理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人,而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易的。策划师是一个经济新概念。在市场经济条件下,从事一切咨询策划活动、为实现指定目标、具备一定策划学理论知识、有创新能力、能独立...
中信证券理财顾问平常做什么工作?
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2024-05-10 11:47:50
提问者: 未知
开发新客户,维护老客户,销售理财产品
理财顾问的缘故法工作日报怎么说
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2024-05-10 14:19:43
提问者: 未知
很多企业都会让员工写工作日报,一方面想让员工反思每天的工作有哪些不足,另一方也是了解员工每天的工作饱和度。那么作为员工个人面临的问题往往是觉得日报多此一举,把每天的工作日报当成一种应付的差事,敷衍了事。大量的实践经验表明,认真写工作日报确实会对个人能力有较大的提升。所以接下来,我就以我个人为例,给大家讲讲如何写好工作日报。工具/原料电脑日事清软件方法/步骤我每天早晨到达办公室后的第一件事就是打开日...
保险公司中理财顾问是在银行工作吗?
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2024-05-10 16:35:18
提问者: 未知
如果是银行保险的就是,个险的就不是。保险公司也分不同的部门。
**电子商务专员与基金理财顾问工作哪个好
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2024-05-10 03:00:27
提问者: 未知
都是忽悠人的工作,看自己的口才,**电子商务没压力,**买卖都市自愿的,但是基金理财顾问要你的沟通能力要强,不然谁在你这买基金啊!
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