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在您看来一名深受大众青睐的理财规划师应具备的基本素质是什么?
在您看来一名深受大众青睐的理财规划师应具备的基本素质是什么?
2024-05-14 04:06:57
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 04:06:57
最佳回答
第一要务是帮客户在税的问题方面先做服务.
高资产客人首重资产保护及税的考量.
这边可利用境内或境外保险加以规划.
我只是说出事实.不讨论两者之优缺点
同时透过信托即个人资产法人化的方式来安排
第二要务是帮客户做到资产移转的动作
把既有资产很安全的移转给下一代.
因为这一块很多地方需要游走法律边缘的技巧.
第三才是帮客户做好资产增值的动作.
因为对高资产客户而言
我有10亿投资的话.其实报酬率5%的话相当一年5000万
对大部分高资产的客户就样就ok了
而且只要安全稳定比定存高即可.
利用国内外金融商品来加以规划.
依不同属性客户的需求加以区隔其投资标地.
当然会包含国内及海外的各项金融商品.
以上是一个概述.
至于理财规划师的条件.如果以独立财务顾问角色而言
依造目前国内的金融环境而言.
所谓的理财规划师上脱离不了业务的命运.
目前仍无法容易进入像国外的情况.
国外可以单纯做理财谘询而只收顾问费用.
但国内目前这环境尚不成熟.所以还是业务导向
所以条件是要懂各项金融商品.
包含税法的观念.一些节税的工作
同时手下最好有30到50个高资产的客户.
这样就吃喝不尽了.
同时会建议您多拓展人脉.认识一些会计师跟代书
或是国外基金公司或私人银行或保险公司的人.
这样的话.
您就可以算是独当一面的理财规划师.
因为您可以完完全全独立自主来作业.甚至自己发展组织
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我想从事金融投资行业,请问需要具备哪些基本素质?
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2024-05-14 11:29:36
提问者: 未知
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合格的金融分析师应该具备哪些重要素养?
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2024-05-14 17:44:05
提问者: 未知
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2024-05-14 04:42:13
提问者: 未知
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理财顾问,理财规划师的进来看看,我想进入理财规划这个行业,请问一下应该具备什么技能能更快熟悉这个行
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2024-05-14 03:12:20
提问者: 未知
理财规划师,就是通过财富的规划,以达到资金安全和财务自由的目标。在我们**,理财规划师的职业,主要在保险公司、商业银行、第三方的理财公司。但是这样的证书和资历,原则上并不是一项独立的工作。而且涉及到这方面的规划,必须要懂经济、金融、公司、合同、婚姻、税收等法律。一个证书,远远是实现不了真正的财富规划的。也所以不太可能是一项独立的工作。
我现在是大学本科二年级的青年,学管理的。以后做理财规划师,准备考助理理财规划师证书。
9
回答
2024-05-14 07:00:36
提问者: 未知
培训机构由于**理财规划师采取全国统考形式,因此全国可提供**理财规划师的培训机构很多。其中东方华尔金融咨询有限责任公司是人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心**理财规划师职业的技术支持单位,是**理财师职业资格的设计者和标准制定者,是**最早最有影响力的理财师培训机构。其研发团队参与教材编撰及习题册编写。编辑本段理财规划定义理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定...
要像富人一样做好理财 应该具备哪些素质,聚胜怎么样?
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2024-05-14 00:21:12
提问者: 未知
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理财规划师的基本素质是什么
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2024-05-14 16:48:25
提问者: 未知
理财规划师的基本素质有以下内容:1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面。2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,同时在某些方面又是专才,如保险、证券等方面有特长。3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的,因此,实践经验是...
您好,我是大连的在校生,想报理财规划师**,不想在培训,只想报名,请问您知道在哪儿报名吗?非常感谢
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2024-05-14 19:54:33
提问者: 未知
不是只有雨天才使我风从天而降,将阵阵冰雹投进水塘…倒进咖啡杯里唉,如果只是一场扑克游戏,是的,打着盹降临我们之上。是些别是用心的这个哈哈
合格的个人理财策划师应具备哪些素质
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2024-05-14 14:07:10
提问者: 未知
会先知先觉,懂神机妙算得人。千万别信股评家,荐股的。
2015理财规划师接受个人报名吗
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2024-05-14 18:51:07
提问者: 未知
可以的,去年就可以个人报名。报名时间应该是3月中旬吧。请登陆当地的职业资格工作网。
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