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上次去银行，有个理财顾问推荐了过头瑞银景气行业，有了解的简单介绍下吧？

2024-05-10 09:53:11
提问者: 负债人

7个回答

匿名 2024-05-10 09:53:11

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该基金是一只典型性混合型基金，强调股票和债券的混合配置，自2009年以来，每个季度基金的股债仓位均在不断的调整中，总体来看，股票仓位始终保持在40%-60%的水平，而债券仓位保持在20%-40%的水平，属于混合型基金中比较热衷于投资债券的基金。基金有较高的债券配置比例与基金经理过往的研究和投资经历是分不开的，袁野曾经担任过国信证券基金债券部投资经理，加入海富通基金公司后，曾在2006年2月21日至2008年11月1日期间任国投瑞银融华债券的基金经理，丰富的债券投资经历使其更注重于发挥资产配置功能。由于股票仓位相比于其它的偏股型基金要低，当市场出现大幅调整时，往往有超额的相对收益。我们考察基金的重仓股配置，可以发现历次季报的前几大重仓股大都以**联通、招商银行、**平安等大盘股为多，基金经理在选个股上并没有更多的“特色”。行业配置上也是比较均衡，各个行业均会有所涉及，但买的也多是一些行业龙头股。因此，当指数大幅上涨时，虽然股票仓位较低，由于权重股含量较高，也能分享到一定的收益，比如：10月份市场的上涨中基金的业绩排名仍能位于所有偏股型基金中的前1/3，但在8、9月份市场震荡的个股行情中，基金业绩并不理想。