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金融理财师向客户推荐更能胜任是哪个原则
金融理财师向客户推荐更能胜任是哪个原则
2024-05-15 04:35:14
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 04:35:14
最佳回答
是专业胜任原则。《金融理财师职业道德准则》专业胜任原则要求金融理财师应当在所能胜任的范围内为客户提供金融理财服务。
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金融法的基本原则有哪五个?
4
回答
2024-05-15 03:10:21
提问者: 未知
金融法原则:(一)统一管理金融、实行管理和经营分离、加强和完善**金融宏观调控职能的原则 统一管理金融是指**对金融事业实行统一的政策和法律、法令管理,由人民银行统管全局,制定统一的货币金融政策,对各商业银行、政策性银行、外资银行和其他非银行金融机构的设置、审批、业务开展以及金融市场实行严格的监管,不受其他**机关、经济组织和个人的非法干涉。管理金融和经营金融业务分离的原则,是政企职责分开在金融领...
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
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回答
2024-05-15 23:29:58
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
国企金融机构能向客户推介私募产品吗
6
回答
2024-05-15 05:24:51
提问者: 未知
可以,私募产品本就不可以公开发行,如果不通过给客户推荐,私募机构还怎么活?
独立理财师的理财规划原则是什么?
9
回答
2024-05-15 00:01:50
提问者: 未知
我认为理财规划师理财规划的原则概括为以下几个方面:(1)通观全盘,整体规划原则;(2)客户家庭类型不同核心策略不同原则;(3)建立现金保障原则;(4)风险管理优先于追求收益原则;(5)消费、投资与收入相匹配原则;(6)开源与节流并举原则;(7)未雨绸缪,早做规划原则。希望我的回答对你有所帮助,欢迎关注、留言讨论。欢迎**关注“拓天速贷服务号”,参与5月最新活动
个人理财的基本原则有哪些,个人理财三大基本原则
2
回答
2024-05-15 11:04:13
提问者: 未知
欢迎通过招行渠道理财,目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
你觉得银行推荐购买的理财产品值得相信吗?银行的理财经理是依据什么向客户推荐产品的?
1
回答
2024-05-15 19:49:58
提问者: 未知
银行理财经理会依据客户的资金量、年龄、投资风险承受能力、客户的理财目标预期来推荐理财产品。如果是老年客户,经理一般推荐较多的是安全系数最大的存款产品,因为老人一般退休金相对丰厚,求安稳,所以会推荐三年期、五年期的大额存单,年利率可高于4%,有些银行有按月付息**,这样既保证了老人每个月有一笔养老零花钱,也满足了老人要求本金安全的心理保障。如果老年人对存款收益不满意,那经理会推荐银行理财。如果是中青...
作为一个销售想向陌生的客户推荐一款线上的理财产品应该怎么推荐????
6
回答
2024-05-15 01:25:50
提问者: 未知
了解这个客户的背景,找到和这个客户的共同话题,你自己要对产品非常熟悉,然后给他介绍,别急于求成,多换位思考,可以先试用等等优惠活动,找到他的顾虑和需求,解决顾虑,你的话语打动了他,就成交了。
你觉得银行推荐购买的理财产品值得相信吗?银行的理财经理是依据什么向客户推荐产品的?
9
回答
2024-05-15 07:00:41
提问者: 未知
理财值得相信这个看你指的哪一方面。很多人指的值得信赖肯定指的是稳赚不赔。但实际上作为理财哪里有承诺稳赚不赔的产品呢?只有风险高低。所以,银行也好,独立财富机构也罢(不算非独立财富,也就是只卖一类产品的销售机构),客观推荐的产品的值得信赖就是这个产品是真的,钱真的是去募集的,而真的用于募集描述上的投资项目中了,这样的话其实已经是值得信赖的了,至于稳赚?那么需要看项目具体的运作和市场环境等。经过测算的...
学新闻 学金融 哪个更胜一筹
5
回答
2024-05-15 23:36:21
提问者: 未知
个人更倾向于金融,但是每个行业都有做的好的和做的不好的,就像律师一样,做的好的就像《何以笙箫默》的何以琛,做的不好的就像《爱情公寓》里面的张伟一样。
如果客户亏了,理财师有责任吗
8
回答
2024-05-15 23:49:28
提问者: 未知
看委托合同的约定了
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