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理财规划师职业选择?
理财规划师职业选择?
2024-04-29 14:13:04
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-29 14:13:04
最佳回答
首 先 根 据 个 人 的 情 况 而 定,建 议 是 可 以 先 去 产 品 公 司 学 习,先 不 要 急 着 去 第 三 方 理 财 公 司,先 踏 踏 实 实 掌 握 一 款 理 财 产 品 比 较 好。一 般 理 财 规 划 师 收 入 来 源 有 以 下 几 种:
理 财 规 划 师 的 工 资 性 收 入 来 源 主 要 有 两 种:理 财 咨 询 收 入 和 推 荐 理 财 产 品 的 佣 金。第 一,咨 询 收 入:
目 前,按 小 时 收 理 财 咨 询 费 的 行 情 价 大 概 是 1 小 时 候 5 0 0-1 5 0 0 元。不 过,理 财 规 划 师 是 越 老 越 吃 香 的 行 业,随 着 资 历 的 越 来 越 深,** 也 一 定 会 越 来 越 高。理 财 规 划 师 提 供 理 财 咨 询 服 务,大 体 来 说,就 是 事 先 规 划 和 运 用 一 定 的 技 巧、方 法 与 工 具 实 现 对 有 限 资 源 的 有 效 运 用,从 而 更 好 地 帮 客 户 实 现 个 人 或 家 庭 的 既 定 目 标。理 财 规 划 师 在 理 财 咨 询 的 过 程 中,需 要 全 方 位 地 协 助 客 户 制 定 各 种 理 财 规 划,包 括 现 金 规 划、消 费 支 出 规 划、教 育 规 划、风 险 管 理 与 保 险 规 划、税 收 筹 划、投 资 规 划、退 休 养 老 规 划、财 产 分 配 与 传 承 规 划 等 多 方 面 内 容。咨 询 服 务 的 最 终 成 果,是 一 份 个 人 或 家 庭 的 资 产 配 置 方 案。这 种 资 产 配 置 方 案 一 定 是 站 在 客 户 的 角 度 制 定 的,因 此 才 能 体 现 出 理 财 规 划 师 的 客 观 中 立 立 场。第 二,佣 金 收 入:
一 方 面,国 人(包 括 香 港)还 不 习 惯 为 咨 询 付 费;一 方 面,能 够 提 供 全 方 位 咨 询 服 务 的 理 财 规 划 师 毕 竟 还 是 少 数,大 部 分 人 还 只 是 理 财 产 品 销 售 员 阶 段。所 以,理 财 规 划 师 目 前 的 主 要 收 入 来 源 就 只 有 推 荐 理 财 产 品 的 佣 金,一 年 的 佣 金 收 入 达 到 百 万 是 很 正 常 的 事 情。千 万 不 要 以 为 做 产 品 销 售 没 有 意 义,因 为 能 提 供 理 财 咨 询 服 务 的 理 财 规 划 师 都 是 从 理 财 产 品 销 售 员 成 长 起 来 的,因 为 有 丰 富 的 产 品 销 售 经 验 和 投 资 实 战 经 验,加 上 系 统 化 的 理 财 规 划 知 识 学 习,这 种 方 式 成 长 起 来 的 理 财 规 划 师 更 实 战 一 些,也 更 能 得 到 客 户 的 认 可。所 以,如 果 小 白 想 成 长 为 按 小 时 收 咨 询 费 的 理 财 规 划 师,最 好 也 用 这 个 方 法。虽 然 没 有 收 取 理 财 咨 询 费,但 是 理 财 规 划 师 们 照 样 可 以 为 客 户 量 身 打 造 一 份 资 产 配 置 方 案,然 后 推 荐 合 适 的 理 财 产 品。在 产 品 公 司 任 职:
比 如 保 险 公 司、银 行、基 金 公 司、证 券 公 司 等,理 财 规 划 师 们 能 推 荐 并 且 能 拿 到 佣 金 收 入 的 理 财 产 品 是 很 局 限 的。在 第 三 方 理 财 公 司 任 职,理 财 规 划 师 们 能 推 荐 并 且 能 拿 到 佣 金 收 入 的 理 财 产 品 就 很 多 了,理 财 规 划 师 往 往 可 以 在 一 个 客 户 身 上 做 十 几 张 单,拿 不 同 理 财 产 品 的 佣 金。即 使 对 于 一 个 普 通 三 口 之 家 来 说,三 张 重 疾 险 保 单,一 份 寿 险 保 险,一 份 教 育 基 金 定 投,一 份 养 老 年 金 等,就 已 经 有 六 张 单 可 做。当 然,如 果 一 个 理 财 规 划 师 的 资 历 还 不 是 很 深,建 议 先 到 产 品 公 司 锻 炼,毕 竟,在 第 三 方 理 财 公 司 任 职,如 果 个 人 能 力 不 行,也 没 有 办 法 在 一 个 客 户 身 上 做 十 几 种 单。
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