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理财规划师与保险业务员、证券经纪人、信托业务员有何区别???不会就是几者的整合体吧??

  • 2024-05-09 19:31:58
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-09 19:31:58
最佳回答
理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。保险业务员,属于持有保险代理人从业资格证的自然人
证券经纪人,是从事证券方面的
信托业务员,是基金方面的
严格来说,理财规划师,咨询的成分多些,具体办理业务,还得有相关资格证

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