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理财规划师与保险业务员、证券经纪人、信托业务员有何区别???不会就是几者的整合体吧??
理财规划师与保险业务员、证券经纪人、信托业务员有何区别???不会就是几者的整合体吧??
2024-05-09 19:31:58
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 19:31:58
最佳回答
理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师**职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。保险业务员,属于持有保险代理人从业资格证的自然人
证券经纪人,是从事证券方面的
信托业务员,是基金方面的
严格来说,理财规划师,咨询的成分多些,具体办理业务,还得有相关资格证
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理财规划师与会计师有何区别
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回答
2024-05-09 13:51:38
提问者: 未知
理财规划师和会计师是完全不同的两个职业,理财师是针对个人和家庭进行财务分析和资产配置,会计师是针对公司的。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断...
财务分析师,理财规划师,证券投资师
8
回答
2024-05-09 04:14:33
提问者: 未知
这个不重要,将来就业时你会发现学校学的专业不具备指导意义,只做参考而已。另外你进入一个公司后,公司不会因为你学什么而去派遣你去做相关业务,一切从基层做起。我也想做证券分析师,但现在只是给证券公司跑营销而已。希望你从现在开始计划,计划就业后如何从单位领导眼中脱颖而出,专业选择只要自己不讨厌就可以了。
事业单位或者公务员有要投资与理财专业的吗?
6
回答
2024-05-09 01:50:09
提问者: 未知
您好,很多国企都需要这方面的人才。比如中粮,中银,中石油等等中字头的。待遇都不错,就是要疏通一下,你懂得。如果是**机构的话,那外管局也需要这方面的人,不过应该比较难进吧。
我是公务员,是报考**人员资格好些,还是理财规师好些?**人员资格证书是否终身有效?
9
回答
2024-05-09 03:02:57
提问者: 未知
理财规划师实用些,**人员资格是给那些从业人员的,自己投资、给人理财、给公司、单位理财用理财规划师就好得多。
保险公司理财规划师就是保险推销员吗
7
回答
2024-05-09 22:28:21
提问者: 未知
一、你可以这么理解,但不等同。保险公司的理财规划师带有推销员功能。二、保险理财规划师会比一般推销员理性一点,会根据你的家庭情况及投保需求,相对科学的进行保险规划。三、他们生存在增加客户量之上
证券经纪人 或是金融方面的工作人员 怎么成长?
8
回答
2024-05-09 12:25:06
提问者: 未知
楼主,我以前跟你一样,对金融无比向往,感觉金融帝国里的风景好美丽。我的建议是:你去学习一下各类从业资格,因为这是最基础的,也是最简单的入门,因为金融门槛不算矮,所以学习证券、银行从业资格或者保险精算师(不一定全过)等还是很有必要的。你说的cfa等东西,没有必要考,你只要扎扎实实的学会了很基础的东西就很好很强大了。那个东西也可以学会了基础再考的。至于经纪人等等证书,有了入门资格后再考。饭一口口的吃,...
理财规划师跟证券经纪人有什么区别?
2
回答
2024-05-09 08:49:26
提问者: 未知
证券经纪人是代理客户买卖证券,相当于中介。在证券交易中中,证券投资人相互之间不是直接买卖证券,是通过证券经纪人来买卖证券的。理财规划师为客户提供全面理财规划。你要运用理财规划的原理、技术和方法,对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务。
民生人寿保险理财精英是做什么的?也是保险业务员吗?
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回答
2024-05-09 12:22:08
提问者: 未知
都应该是代理人,可能考有ifp!
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