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清华大学理财规划师是做什么的
清华大学理财规划师是做什么的
2024-05-08 16:11:12
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-08 16:11:12
最佳回答
理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
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**金融理财规划师是做什么的
6
回答
2024-05-08 09:06:33
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。希望能够帮助到您。
**助理理财规划师和**理财规划师有什么区别?我是在校大学生,可以报考吗?
8
回答
2024-05-08 19:40:40
提问者: 未知
**门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门,很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。需要找个单位开具从业三年证明,就可以了可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名...
合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
4
回答
2024-05-08 04:29:23
提问者: 未知
根据客户的实际情况为客户制定适合合理的理财规划、同时对这个方案不断完善修正,满足客户长期不断变化的财务需求。理财规划师要做的就是这些。这个没变法说这么去做,因为每个客户的情况都不一样。但疏归同图客户有什么需求就为他规划适合的方案就这么回事。理财规划师证书没有取消,只是含金量变低了。原来是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发。现在是由chfp理财规划师专业委员会颁发
理财规划师平时都学习什么?
8
回答
2024-05-08 12:03:14
提问者: 未知
理财规划师是一个诞生在信息时代的新职业,这个职业要求从业者必须具备银行、保险、外汇、证券等涵盖整个金融市场的基础知识和最新资讯,所以平时可以补充以上这些方面自己的不足,也可以在网络上寻找最新的金融资讯,更新自己的知识结构,以备更好的给客户作出最合适最前沿的理财规划。
太平人寿的理财规划师是做什么的呀!
4
回答
2024-05-08 02:35:31
提问者: 未知
保险公司的理财规划师,应该不是一个职位,而是一项技能,纯粹的理财师为客户服务应该是收取服务费用的,而保险公司的代理人学了这个东西,只能说具备了这项技能吧。不过现在**的那么多,还是看实际能力最重要!即使一个真的证件就能够说明一定有这样的能力么?不要说明了吧!
我现在是大学本科二年级的青年,学管理的。以后做理财规划师,准备考助理理财规划师证书。
8
回答
2024-05-08 03:11:09
提问者: 未知
培训机构由于**理财规划师采取全国统考形式,因此全国可提供**理财规划师的培训机构很多。其中东方华尔金融咨询有限责任公司是人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心**理财规划师职业的技术支持单位,是**理财师职业资格的设计者和标准制定者,是**最早最有影响力的理财师培训机构。其研发团队参与教材编撰及习题册编写。编辑本段理财规划定义理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定...
理财规划师的基本素质是什么
7
回答
2024-05-08 10:28:21
提问者: 未知
理财规划师的基本素质有以下内容:1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想。此外,保守客户的个人秘密也是重要方面。2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,同时在某些方面又是专才,如保险、证券等方面有特长。3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的,因此,实践经验是...
转行做理财规划师应从什么职业做起
7
回答
2024-05-08 13:34:55
提问者: 未知
可以一边学一边做的,做保险行业比较上手,而且对自己的人脉和处事发展也很帮助
理财规划师具体是做什么工作的?在哪里工作?
2
回答
2024-05-08 14:33:01
提问者: 未知
帮助别人进行理财上的规划及指导工作!说白了就是给他们点建议!
学计算机的可以做理财规划师吗?
4
回答
2024-05-08 05:56:31
提问者: 未知
个人兴趣,干嘛不行啊
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