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如何为目标客户制定综合理财产品,细线客户效益最大化
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2024-04-29 06:09:37
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-04-29 06:09:37
最佳回答
1.列举客户所有的目标
最近通过与客户交流,金融理财师把客户所能想到的愿望和目标全部写下来,包括短期目标 和长期目标。金融理财师要诱导客户说出自己的真实想法,同时也要考虑其他因素,争取穷 尽客户所有的目标。不论客户的目标能否实现,先记录下来,然后再挑选。2.选择并确立基本理财目标
最近在客户众多的理财目标中,金融理财师要挑选出能够量化和实现的理财目标,然后把选 择出来的理财目标转化为要在一定时间内实现的、具体数量的资金量,按时间长短、优先级 别进行排序,确定基本理财目标。基本理财目标就是生活中支出比较重大的、持续时间较长 的目标,如养老、购房、买车、子女教育等。金融理财师要根据客户的财务状况对其目标进行 排序、整理,使确立的理财目标符合客户的要求,而不能一味地向客户推销理财产品。3.细化目标
细化目标就是为理财目标制订一个详细的计划。有些目标不可能一步实现,这样可以 把基本理财目标分为若干个二级目标,甚至更细的目标,从而使理财目标更具有方向感。
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2024-04-29 08:32:19
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2024-04-29 16:52:08
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2024-04-29 20:38:27
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2024-04-29 04:12:22
提问者: 未知
把自己当业务员,先发展。如果有几个客户就开出条件让其为你介绍客户。这样很快就把业务提升了
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2024-04-29 22:04:45
提问者: 未知
初中部的教学质量不错,高中部就很一般了,至少我自己是那里毕业的,后来我又到国光读了一年,才知道,这里的高中部真的不是很好,但是已经符合二级的标准了,和一级之间还有有差距的
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2024-04-29 17:12:08
提问者: 未知
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2024-04-29 08:44:45
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