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圆满执行理财规划师工作必须具备哪些能力
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2024-05-01 21:19:43
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-01 21:19:43
最佳回答
理财规划师是运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。一个称职的理财规划师具备的素质之一,就是可以帮助投资者在投资之前为其做好充分的投资规划,为客户制定并调整方案,如证券投资组合管理、股票估价、债券的组合管理、金融衍生品投资策略、资产配置、投资组合业绩评估。作为专业的理财顾问,在业务上,学习能力要非常强,不要求所有的金融工具都做到精通,但每个领域都要有所了解,并在某一个领域要非常精通。此外,还需要具备良好的沟通和交流能力,通过与相关领域专家很好地合作,给客户一个完整的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程,通常要经过3-5年的积累,才能达到一定的水平,通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。
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类似问答
金融规划师的具体工作是什么?
7
回答
2024-05-01 23:05:53
提问者: 未知
您好,国际上的金融规划师是cfp,是针对个人理财基金和资本投资导向的制定人,拥有丰富的经验,在**还没有一个完整的认知,认为理财的人员全部都是银行临时推销员。现在金融规划师逐渐深入人们的意识当中,要有专业的金融从业资格证才可去外资银行或国际银行工作。拥有rg146(australian)或cfp认证,才算真正的专业人员。
从事金融分析师的人必须具备哪些素质?社会对这一职业有何期待和要求?
9
回答
2024-05-01 14:47:10
提问者: 未知
严谨分析问题综合、全面,客观、实事求是,这些是基本的素质吧金融分析师是一些受过良好教育和专业训练,具有优秀金融理论素养的金融人才。他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从投资组合管理到金融资产评估,从衍生证券到固定收益证券以及定量分析;受过专业训练,具有一定金融理论和实践经验,特别是有投资评估、运营分析的经验;了解国际金融、投资管理和**商品经济规律...
助理理财规划师能找什么样的工作单位,我们学的投资理财,考下助理理财规划师证后能去**工作
10
回答
2024-05-01 17:22:58
提问者: 未知
保险,贷款,投资公司,证券交都可以的。我有一朋友考过,实习在商业银行。结果银行留他,他还是走了。证明有能力比较重要的。
从事金融行业,需要具备哪些能力与素质?
3
回答
2024-05-01 10:27:26
提问者: 未知
朋友们好!金融行业是一个广阔的概念。在这个行业中,又细分为不同的具体工作,所需要的知识,也有不尽相同。但一些基础的知识和能力,素质是必须要具备的!下面具体来介绍,需要具备的基本能力与素质:首先,要具备严谨认真的工作态度,与实事求是的工作作风!金融行业直接与金钱,数据,客户打交道,因此容不得半点虚假!一就是一,对就是对!因此,严谨的工作态度与实事求是的作风是第一位!第二,基础知识与专业知识并重。金融...
理财规划师具体是做什么工作的?在哪里工作?
4
回答
2024-05-01 14:33:01
提问者: 未知
帮助别人进行理财上的规划及指导工作!说白了就是给他们点建议!
理财规划师得具体工作干什么。前景怎么样
10
回答
2024-05-01 16:45:35
提问者: 未知
在国外是个越老越吃香的资深工种,但国内还处于刚起步阶段,坑蒙拐骗横行,履职人员素质参差不齐,而且国内投资品不成熟。如果你致力于干这个职业,做好心里准备。希望能成为这一领域的专家为这一领域正名。
理财规划师必须通过机构报名嘛
9
回答
2024-05-01 02:02:02
提问者: 未知
可以去你当地的职业技能鉴定中心报名,那里是人社局下属的单位,官方报名的地方,那里报名就有培训(不过比较走形式),报名价格约几百元有的地方还补贴饭钱。最后也是最重要的。
作为一名理财策划师应具备怎样的能力
7
回答
2024-05-01 09:24:57
提问者: 未知
遵守理财师的职业道德是十分必要的;专业的理财师资格证书是必备的,像美国rfp证书和cfp证书都很好,行业认可度都很高,不管银行还是理财公司都比较认可。关于理财师的一些问题,可以一下rfp,到rfp培训网站看看。我看里面对理财师证书的介绍和行业及就业前景介绍的也挺具体的。
理财师必须知道的问题有哪些
10
回答
2024-05-01 12:18:55
提问者: 未知
理财师会具体问你相关情况的,一般就是问你个人和家庭的经济情况,有无做理财,因为孩子在不同阶段花销不一样,一般肯定需要考虑在内的
成为理财规划师须掌握哪些知识?
7
回答
2024-05-01 09:46:28
提问者: 未知
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