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金融理财师的作用

2024-05-14 19:37:35
提问者: 负债人

9个回答

匿名 2024-05-14 19:37:35

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金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。行为金融分析师（certified beh**ioral finance analyst）简称：cbfa，运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识，遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法，为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。扩展资料：
报考流程：
一、考生须在开考前45分钟凭现代国际金融理财标准(上海)有限公司核发的本人准考证和本人有效**件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和**件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和**件的考生不得入场。二、考场设有**系统，将对考试全过程进行录像。三、考试开始后，系统即自动计时，迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生，视为缺考，考试系统将不再接受该准考证号登录。四、考生只准携带有效**件、准考证及标委会考试委员会指定的财务计算器进入考场。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于普通计算，不具备财务计算器的专业运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。五、严禁考生将任何资料、纸张、文具及各类无线通讯工具带入考场。关闭手机等通讯工具并统一存放在考场指定储物柜内。在考试进行期间，发现考生将手机等电子设备带入考试区，以及所携带的物品在考场任何位置发出声音干扰考试者，以**论处。参考资料来源：百科-金融理财师