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金融理财管理师(efp) 是什么干什么的
金融理财管理师(efp) 是什么干什么的
2024-05-14 11:47:27
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 11:47:27
最佳回答
金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。根据**金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,**金融理财标准委员会进行金融理财师(afp)的资格认证和国际金融理财师(cfp)的资格认证。扩展资料:
作为认证申请人必须完成fp**规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。申请人必须通过综合性的cfp系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。cfp考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。参考资料来源:百科-金融理财师
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金融是干什么的?
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回答
2024-05-14 09:03:57
提问者: 未知
展开全部(一)金融是干与银行、融资、货币等相关的工作,金融是一个大概念,有以下几个意思:1、金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。2、金融(finance)就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。(专业的说法是:实行从储蓄到投资的过程,狭义的可以理解为金融是动态的货币经济学。3、金融是人们在不确定环境中进行资源跨期的最优配置决策的...
金融是干什么的?
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2024-05-14 22:50:21
提问者: 未知
金融是有两个字组成“金”“融”从“金”入手,可以指货币,信用,或者建立本位的制度等,不一而论;对于“融”是对“金”进行流动性的融进融出,产生社会效率。(在这里,金融的定义并非能够准确地给出,只能给出大致范畴,所以只能粗略的给出宽和窄口径)而金融是干什么的,不如说其作用在于什么。在宏观层面,调控宏观经济;微观层面,搞活微观经济,进而促进资金的有效配置和合理利用,推动经济高效发展。
金融分析师是干什么的?
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2024-05-14 16:13:57
提问者: 未知
是为既得利益的集体组织来**钱的!
我国境内金融资产管理公司是干什么的
9
回答
2024-05-14 22:40:34
提问者: 未知
一般讲的“资产管理公司”所管理的资产其实都是金融资产。说白来就是基金公司和信托公司。如果你有一大笔钱,为了不让财富贬值缩水,希望寻找一个稳健保值的投资渠道,那么你可以把资金托管给信托机构,信托机构不直接持有这笔钱,而是将资金托管给一家商业银行。你与信托机构的关系是一种资产授权管理关系,或者从物权的角度讲,这笔钱的所有权还是你的,但使用权归信托,具体在多大程度上授权看双方谈判的结果。信托的只能就是把...
金融管理与实务出来干什么
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2024-05-14 12:59:45
提问者: 未知
就业面向:中央银行、商业银行、非银行金融机构、保险机构的业务和管理工作。专业培养目标是培养掌握金融管理的基本知识和金融实务的基本技能,从事金融管理和实务操作的高级管理人才。专业核心课程与主要实践环节是国民经济统计概论、经济法概论、货币银行学、银行会计、国际金融、银行信贷管理、银行经营管理、证券投资、保险学原理、保险实务、财政与税收、银行信贷实务、银行经营管理、调查研究、**等,以及各校的主要特色课...
什么是金融管理师?
7
回答
2024-05-14 19:23:13
提问者: 未知
金融管理师是以管理金融为本职工作的行业专属人才。
金融理财专员 是干什么的
1
回答
2024-05-14 13:49:15
提问者: 未知
银行分支行的金融理财专员是销售理财产品,代销信托、保险,总行的金融理财专员是开发理财产品的,第三方财务公司的金融理财专员是代销各金融机构的理财产品、信托、保险等等
资产管理公司的理财顾问是干什么的
9
回答
2024-05-14 09:39:42
提问者: 未知
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
乐富金融的财富管理服务主要是干什么的?
7
回答
2024-05-14 03:30:54
提问者: 未知
他们有基金销售牌照,可以从事基金销售业务。
银行理财规划师是干什么的
9
回答
2024-05-14 12:27:29
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务的银行工作人员.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
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