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做金融投资顾问有没有风险
做金融投资顾问有没有风险
2024-05-03 20:04:17
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-03 20:04:17
最佳回答
没有风险,但对于资质的要求较高,行业淘汰率也是比较高的。金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。主要职责:
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。5.投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
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类似问答
金融投资有限公司 是做什么的? 投资顾问 又是什么?
10
回答
2024-05-03 16:08:57
提问者: 未知
这个么 差不多等同于私募-投资顾问么-忽悠客户进来买股票-你帮他操作 跟代客理财性质差不多-整体来说还是比较危险的行业-当然 如果是国有企业下的投资公司么就另当别论了
微交所小微金融交易投资有没有风险
1
回答
2024-05-03 19:49:27
提问者: 未知
任何投资都有风险,只是有的大有的小,微交所的风险还是比较小的,当然投资收益也不高
加油宝投资理财有没有风险?
8
回答
2024-05-03 20:50:02
提问者: 未知
关于投资有一个众所周知的常识:投资有风险。所以很多人认为不投资就没有风险。工资直接打入银行,转为定期存款,省时省心,没有亏损的风险,还能获得利息。表面看来资金很安全,实际上真的没有风险吗?通货膨胀可侵蚀财富持有“不投资就没风险”这种想法和观念的人只是看到了表面的现象,缺乏对社会经济深刻的认识。对于普通老百姓来说不投资往往也会有较大风险。现在我们不得不承认的一个事实是:物价不断上涨的速度远大于工资上...
投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗?有前辈吗?
5
回答
2024-05-03 20:01:11
提问者: 未知
如果有一定的经济基础,可以去尝试和多了解。毕竟**金融市场还属于起步阶段,大有前途。如果是奔着赚钱去,请谨慎考虑,因为**金融市场并不健全。
有没有**投资理财这种产品?
3
回答
2024-05-03 14:42:59
提问者: 未知
目前,个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金、保险等做组合投资。每种产品的风险等级、起购金额及收益率各有不同。您可以根据自身的投资偏好、风险承受能力、资金流动性等综合考虑选择适合您的理财品种。若您风险承受能力较低,可考虑储蓄存款、国债、货币基金、风险等级为r1或r2级的理财产品等;您也可以到招行网点咨询理财经理的相关建议。
做什么理财没有风险
7
回答
2024-05-03 13:11:12
提问者: 未知
五年定期存款 到期后将近25%以上的收益 而且** 如果大额的话 银行还给贴息
理财投资有没有什么风险吗?
1
回答
2024-05-03 04:55:58
提问者: 未知
你好,任何理财投资产品和项目都是有风险的,因此你要权衡比较,选择风险较小的。谢谢。
投资理财顾问做什么
10
回答
2024-05-03 13:30:45
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
请问理财金有没有风险
6
回答
2024-05-03 13:28:21
提问者: 未知
亲,建议你使用腾讯理财通是腾讯推出的现金现财互联网金融产品,是一种货币基金投资,是华夏基金进行运作。货币基金的运作,每天的收益率是不同的,目前收益比较稳定。几乎是没有风险的
请问:工商银行的投资理财有没有风险 ?
10
回答
2024-05-03 06:52:56
提问者: 未知
可以做宝贝理财产品,那样风险很小,只要不是存款想获得较高的收益都会有一定的风险,但这个风险一般是流动性风险,即在购买这个产品后不到期是不能提前支取的不论你有什么原因都不能像存款一样随时支取。一般除了这个就没有风险了。
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