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afp金融理财规划师有用吗_福州afp金融理财师报名点

  • 2024-05-13 16:18:45
  • 提问者: 负债人
8个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-13 16:18:45
最佳回答
金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。资格申请人获得afp资格认证后,可以使用相应的afp商标。获得afp资格认证申请人必须完成规定的教育、考试及工作经验和职业道德认证后,即可获得afp持证人称号。培训内容
83 金融理财基础;83 金融理财基本技能;83 家庭综合理财;83 投资规划;83 个人风险管理与保险规划;83 员工福利与退休计划;83 个人税务与遗产筹划;83 理财规划案例。考试时间
频次为(afp)50次/年左右。考试时间在全年均匀分布,除节假日之外周周有考试,或者根据区域实际情况安排考试。报考流程
(1)通过官方培训取得考试资格(网络:作业+案例+结业考试)。(2)参加为学教育的面授**班(签**协议,不过全额退费)。(3)参加afp考试,获取证书。考试方式
考试方式:统考,闭卷,机考。

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