财富管理包括什么

刘耀文的信徒.(二少) 2024-05-25 18:09:46
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财富管围包 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保划、投资组合管理、退休计遗产安排。财富一般分为个人财富、社会财富、**财富三种。财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 随着高净值人群不断增长,市场竞争也在与日俱增,如何管理资产使其保值、增值是当下人们关注的重点,而财富管理的出现则是一剂良药。优脉成立伊始即致力于为**家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。 20210311
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