2018年看好股市的几个理由靠谱吗？

杨杨 2024-05-02 21:52:26

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首先、从经济周期的角度看，**经济自2007年高点后至今经过了整整十年的调整，经过产业结构调整、货币收紧、拉动消费、拓展海外生存空间等实质性措施，经济基础基本稳定，而改革所带来的制度红利即将开始释放。股市做为经济的晴雨表，会**和反映经济的向好，即便以美林投资钟而言，滞后的复苏也一定会来到，如图：目前**经济就处于复苏的前夜，可选消费首当其冲、最典型如茅台等，随后就是周期性股票的复苏。第二、**资本市场的监管更加严格，市场乱象受到约束，投资环境趋于稳定。具体而言，资本市场监管有以下几个特点：1、金融监管趋严：去杠杆是2017年金融市场关键词之一。随着**金融稳定委的成立及资管新规的出炉，2018年的金融监管仍将趋严，去杠杆将进一步深化。金融去杠杆可以分为上下半场，上半场重点在于“刹车”和“整顿”，下半场重点在于“新规”和监管框架，资管新规落地是下半场的开启；2、资本流向：“十三五”规划中提及的战略性新兴产业，将继续成为2018年资本市场追逐的热点：新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等，资本市场的着力点将回归实体经济；3、ipo审核严格化：境内ipo审核将持续保持严格标准，2018年对上市申请企业质量的重视程度会进一步提高，从而减少实质性募集资金；4、再融资小幅抬升：在严监管、重合规的高压态势下，定增市场将加速理性回归。第三、投资性资金面有所好转。尽管2018年整体资金受到利率上涨趋势有所抑制，但是在细分资金面市场中的投资性资金有所回升，最直接的证据就是房地产市场的投机性资金会逐步进入股市。受到政策因素影响，未来配置房地产资产的动力会大大减弱，而这种资金的挤出效应会利好其他金融资产，特别是权益类资产如股票。央行2017年的三季度城镇储户问卷调查报告数据显示，受访者进行股票投资的意愿上升，比例环比二季度末提升0.6%，而购买住房的意愿下降，比例环比二季度末下降0.6%，这种一升一降表明**居民资产配置篮子的变化可能刚刚开始。如图：第四、**以后，居民风险投资风险偏好上升。**之后投资者对于改革与开放的预期更加强烈，有利于市场风险偏好的回升。**后已经不断有关于深化改革和开放的政策落地，近几日中央**局委员**在达沃斯论坛就清楚的表达了进一步改革开放的新措施。这些迹象表明，**高层进行一轮新的国内改革与对外开放的决心坚定，预计未来还将不断有政策落地，而这一系列新的制度红利有望带动市场风险偏好的进一步回升。第五、横向对比，**a股市场具有明显的对比优势。2017年年初至今主要市场指数的表现可以看到，国内上证综指和深证成指表现明显弱于海外市场，具备价格的成本优势。对比图如下：第六、估值角度看更具有投资的价值优势。当前市盈率，上证综指为15.1倍，而道琼斯工业指数平均市盈率21倍，标普500指数22.6倍，纳斯达克100指数更是达到了26倍。此外，反映在**上市大型**公司的恒生国企指数在所有主要股指中显得最便宜，当前市盈率只有9.6倍。无论在境内上市还是在**上市的**资产，相比海外资产，估值都极具吸引力。如图：综合以上六点利好，应该说，**股市从逻辑上讲是具备低风险投资价值的。当然，还需要强调一下投资的风险，目前**股市最大的风险就是a股市场体现的一个特点是“以大为美”，大盘股表现明显优于小盘股，这与过去相当长的时间内a股的偏好有所不同。年初以来，以白酒、保险、机场、家电、银行等为代表的大盘蓝筹股持续跑赢市场，a股大盘指数年初至今上涨28.1%，而小盘指数年初至今下跌1.06%。对于投资者而言，这种分层的公司结构，尤其是在蓝筹股上的“抱团”面临着“击鼓传花”困境，市场可能会出现获利了结带来的技术性下挫风险。这一点要引起投资者的注意。 20210311

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