如何做一名优秀的投资顾问

情感故事 2024-05-18 09:41:03
最佳回答
首先应该的是你想做一个专业顾问。那专业很强。顾问,顾名思义,就是询问答疑解决客户问题,从而促成成交的。  这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。  既然是投资顾问,投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。  交谈也要注意方法,一定不表现的向个推销的,这样客户根本就没兴趣继续听下去,首先要勾起客户的兴趣,让他主动靠近你,这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感,不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子   想做个专业的顾问 而且是投资顾问  那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险  这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的    专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析  使客户可以相信你说的话 20210311
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