并购基金项目报告

爱礼丝儿 2024-05-16 22:12:31
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关于参与收购浙江大东南股份有限公司控股权并购基金项目风险分析及可行性研究报告关于对收购浙江大东南股份有限公司控股权并购基金项目进行投资有关事宜的汇报一、项目概述本次由上海不周山资产管理有限公司(以下简称“不周山”)作为收购主体,收购浙江大东南股份有限公司(股票代码:002263)(以下简称“大东南”或“标的公司”)。由山东民富股权投资管理有限公司(以下简称“山东民富”)发起规模为7.5亿元并购基金,用于对不周山进行增资,增资款用于不周山支付大东南股份对价。本次不周山收购标的公司控股权分为两个阶段:股权转让协议生效后,大东南现实际控制人(浙江大东南集团)先将其持有的10%标的公司股份转让予不周山;10%股份转让12个月后,再将剩余13.14%股份转让予不周山,不周山成为上市公司的实际控制人。标的公司本次转让控股权按80亿估值支付对价,前期收购10%股份按70亿估值进行支付,剩余13.14%需对前期少支付部分补足,本次总的交易金额为19.2亿元。大东南现实际控制人持有上市公司28.09%,其中4.95%为代持员工股份,实际持有23.14%。山东民富本次管理并购基金规模7.5亿元,形式为合伙企业,包括增资款、财务顾问、法律、会计师等费用,同时留存部分资金用于补仓。对基金进行结构化安排,其中优先4.5亿元、夹层1.5亿元、劣后1.5亿元,不周山出资8000万元作为劣后资金。其余资金主要来自于机构、高净值个人投资者。基金投资期限2+1年,满2年管理人可视情况提前退出 20210311
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