保险业务综合模拟实验报告

我不是毛毛姐 2024-05-17 17:19:13
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《保险实务模拟》期中实验报告姓名:############学号:############一、实验目的通过模拟实验,熟练客户、保险公司、经纪公司和代理人之间的角色转换。掌握人寿保险和财产保险投保的基本环节,包括:询价、保险产品查看、发起团队、加入团队、投保、索赔、个人资料、信息交流和信息提示等,并根据个人情况分别选择人寿保险公司和财产保险公司的一个险种并且选择险种类型填写投保书或者选择保险经纪公司进行委托。二、实验要求体验各种保险业务的流程,并且通过很多保险案例和分析每天前熟悉掌握工作中的实践技能,加深了对保险理论知识的理解并且对我们以后的工作实践也有指导作用。三、实验内容(1)注册及信息填写:填写客户和代理人信息,注册保险公司、经济公司并填写公司信息。(2)讲授:通过老师讲解和教材叙述,了解系统基本环境和实验要求。观看视频,对操作流程进一步学习。(3)直接投保:保险公司发布产品——客户直接从产品管理中看到信息向保险公司直接发起询价——保险公司报价——客户填写保单——提交给保险公司录单——客户进行缴费——保险公司扣费、核保——客户保单签收,投保完成。(4)通过代理人投保:保险公司发布产品——客户直接从产品管理中看到信息向保险公司直接发起询价——代理人代替保险公司报价——代理人填写业务员报告书提交给保险公司录单——客户填写保单——提交给保险公司录单——客户进行缴费——保险公司扣费、核保——客户保单签收,投保 20210311
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