保险计划书的完善步骤

山野·花 2024-05-29 03:27:53
最佳回答
一、情报的收集和整理:制作建议书之前,一定要先搜集客户的基本资料,内容包括职业与办公场所、年龄、住所、婚姻状况、兴趣与嗜好、所得或收入、抚养人口等。二、判断准主顾的需要:准主顾的需要因人而异,可供我们判断其需求的指标有: (一)人生旅程:在人生的旅程中,不同的年龄有不同的... 20210311
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