理财规划师是什么

大米小米无米 2024-05-09 12:38:06
最佳回答
专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,理财规划师主要服务于金融机构,商业银行、保险公司等,或独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。现在常见的有个人理财规划,是理财规划工作的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言,理财规划又是一项综合服务,它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。它不局限于提供某种单一的金融产品,而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新,是一种全方位、多层次、个性化的服务。个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 理财规划师为什么取消
    • 2024-05-09 00:01:19
    • 提问者: 未知
    不是取消,而是取消统考,2018年还没有各省取消考试的消息呢
  • 理财规划师?????
    • 2024-05-09 19:56:17
    • 提问者: 未知
    理财规划师是全国职业资格统考的职业,一般是上机考试。每年正常的报名时间是上半年的4月初以前,下半年的10月初之前。 地点就是你咨询你当地的人力资源和社会保障局的职业技能鉴定指导中心,他们是**职业资格鉴定的管理机关,具体事宜他们来负责,所以,他们知道具体报名的地点,甚或在他们那报名。或是登录浙江职业资格鉴定工作网,可以网上报名。 报名级别的条件为:——助理理财规划师(...
  • 理财师,理财规划师,助理理财规划师分别怎么考啊?
    • 2024-05-09 09:37:56
    • 提问者: 未知
    你所说的理财师应该是标委会组织的afp考试吧?这需要参加专门的afp培训后才允许你报名考试。你所说的理财规划师、助理理财规划师应该是劳动部组织的中级、初级理财规划师的...
  • 理财规划师好考吗?考什么?
    • 2024-05-09 10:05:41
    • 提问者: 未知
    不好考,看你考试的级别你说的那个理财规划师只业资格认证的**,这前放宽到在校生大四就可以考,考试一共两本书,考试是考两卷,但是全部是选择题,不算难,呵呵,我很多朋友都是自学过的。每年5月和11月第三个周末全国统考,考试前一个半月都可以通过当地培训或代报机构报名再有要注意的,目前劳动部,协会等都有组织理财规划师的考试,建议考劳动部的, 这个是咱**的,每年5月和11月统考,证书一旦论证有**和法律效...
  • 理财规划师cfp的全英文是什么?
    • 2024-05-09 10:59:49
    • 提问者: 未知
    certified financial planner
  • 寿险理财规划师和保险理财规划师有什么区别?
    • 2024-05-09 11:09:56
    • 提问者: 未知
    寿险理财规划师只负责人寿保险的理财规划,保险理财规划师就比较全面了,他除了包涵人寿保险还涉及车险,寿险,产品险,团险等
  • 理财规划师
    • 2024-05-09 10:11:52
    • 提问者: 未知
    目前这个证的认可度不是很高,所以**在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生,则可以相对放松要求。但是,有些地区有优惠政策,可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考,如果你能够参加培训班,直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话,真不好说。
  • 理财规划师怎么考?
    • 2024-05-09 00:03:31
    • 提问者: 未知
    你是想考哪个等级的?上培训班的话培训班会代报,如果是自学的话就上所在城市劳动局的职业技能鉴定中心报名,需要根据您符合报考的级别和条件,同时提交**复印件、2寸照片、**原件及复印件,**明等(是否需要**明要根据您报考的级别和学历决定)。但是刚出来的一级理财规划师是只有东方华尔能报的,要去上培训班。你的问题不是很具体,还有不清楚的可追问。
  • 金融理财师,理财规划师有什么不同啊!
    • 2024-05-09 20:39:01
    • 提问者: 未知
    注册金融策划师,属于理财规划师,是目前国际上金融领域最权威和最流行的个人理财执业资格认证,简称为cfp,年收入在十万美圆以上,****地区的**理工大学和**人民大学已经合作开展了cfp的资格考试. 特许金融分析师简称为cfa,是目前世界上规模最大的职业考试,是美国以及全世界公认的金融证券业最高**,你需要通过三个等级的全英文的资格认证考试,每年每人只能报考一个等级,而在3到7年内必须全部通过,...
  • 理财规划师
    • 2024-05-09 06:06:15
    • 提问者: 未知
    理财规划师目前大学好像没有明确的专业设置,你只有报读金融相关专业,等以后毕业考**理财规划师执业资格证书。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。