宝钛股份(600456)注入资产方案已经实施,请问是在什么时候实施的???
麻城第一自媒体
2024-05-28 06:34:13
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●2006-09-13 g宝钛:以31元/股定向增发2582万a股,募资8.004亿元(公司公告 ) g宝钛(600456)披露公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书。 一、本次发行概况 (一)本次发行股票的类型、面值、数量 1、发行股票类型:境内上市人民币普通股(a股) 2、每股面值:人民币1元 3、发行数量:25,820,000股 (二)本次发行的发行价格及定价依据 本次发行的发行价格为31元/股。 经公司第三届董事会第五次会议和2006 年第一次临时股东大会批准,公司 本次发行的发行价格不低于第三届董事会第五次会议决议公告日(2006年5月9日 )前十个交易日公司股票均价的105%(即不低于30.31元/股);具体发行价格由公 司股东大会授权董事会确定。 本次发行的发行价格最终确定为31元/股,相对于公司第三届董事会第五次 会议决议公告日(2006年5月9日)前二十个交易日公司股票均价即26.34元/股溢 价17.69%,相对于本公告书公告前二十个交易日公司股票均价即40.64元折扣2 3.72%,相对于本公告书公告前一个交易日公司股票收盘价41.06元折扣24.50% 。 (三)本次发行募集资金情况 公司本次向八家特定投资者发行了2,582万股人民币普通股(a股),募集资 金总额为80,042万元。截止2006年9月4日,上述投资者认缴股款全部汇入主承 销商光大证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“光大证券”)指定账户 。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具深南验字[2006]第080号《关于 宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》予以验证。 根据发行人与主承销商关于本次发行签定的保荐协议和承销协议,在扣除保荐 费、承销费共计1000万元后,主承销商光大证券于2006年9月5日将募集资金及 产生利息合计79,045.34552万元汇入发行人董事会指定的募集资金专用帐户。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2006]083号《验资 报告》审验,截至2006年9月5日止,发行人本次发行募集资金总额800,420,00 0.00元,加上募集资金的银行存款利息33,455.20元,扣除发行费用(包括承销 费用、保荐费用、律师费用、审计费用以及推介费用)11,542,145.21元,募集 资金净额为788,911,309.99元,其中股本25,820,000.00元,资本公积763,091 ,309.99元。 (四)本次发行承销情况 本次发行由主承销商光大证券股份有限公司承销。 二、本次发行对象基本情况 公司本次最终发行对象的认购数量及限售期具体如下: 序号 发行对象名称 认购数量(万股) 限售期 1 宝钛集团有限公司 388 发行结束之日起36个月 2 华安基金管理有限公司 512 发行结束之日起12个月 3 广发基金管理有限公司 500 发行结束之日起12个月 4 鹏华基金管理有限公司 500 发行结束之日起12个月 5 华夏基金管理有限公司 482 发行结束之日起12个月 6 汇丰晋信基金管理有限公司100 发行结束之日起12个月 7 博时基金管理有限公司 50 发行结束之日起12个月 8 五矿投资发展有限责任公司 50 发行结束之日起12个月 本次发行对象中,除宝钛集团以外的其余发行对象与本次发行前公司有限 售条件的流通股股东均不存在关联关系,与公司最近一年内没有交易情况,未 来也没有交易安排。 三、本次发行对公司业务结构及盈利能力的影响 本次募集资金投资项目遵循了突出主业的原则,全部用于公司与钛加工有 关的主营业务发展。本次发行完成后,公司主营业务不发生变更。 通过本次非公开发行,公司将提高“熔铸—锻造—轧制”各环节的配套生 产能力,解决熔铸能力不足的生产瓶颈,扩大钛材主业的产能;增强钛残废料 的回收处理能力,提升钛材的综合产出效率;技改扩大钛棒丝、钛合金板材等 高端产品的产能,进一步优化和调整公司的产品结构;积极介入钛精铸领域, 培育新的利润增长点。本次发行后,将有助于公司钛材主业的做大做强,从而 提高公司的经营业绩。 本次发行后,公司每股指标变化如下: 项目 每股净资产(元/股) 每股收益(元/股,全面摊薄) 06.06.30 05.12.31 06.01-06.06 05年度 本次发行前4.44 3.90 0.84 0.79 本次发行后(模拟计算)7.43 6.95 0.75 0.70 四、本次募集资金运用 为完善钛材加工系统的生产配套,解决产能严重不足的发展瓶颈,进一步做大做强钛材主业,公司通过非公开发行股票募集发展资金,用于增加钛铸锭熔铸能力及收购精密铸造生产线、收购2500吨快锻生产线、提高钛棒丝材和板材产能、建设钛及钛合金残废料处理生产线、钛及钛合金工程技术中心等方面,主要提高公司在“熔铸—锻造—轧制”环节的产能,并加强残废料回收力度 ,缓解公司海绵钛原料瓶颈制约,做大做强主业,建设创新型企业,开创循环经济的新局面(具体内容详见2006年5月9日公告)。 本次发行的募集资金净额为78,891.130999万元,以上项目共投入78,926.40万元,不足部分将由公司自筹解决。 20210311