中信证券134亿收购广州证券，这是利好吗？

孟醒51 2024-05-14 22:24:15

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一则重磅消息引爆了资本市场，中证网刊登了东兴证券首席关于“央行持有本国股票资产大有可为”的文章，随后野村和中信证券等机构随即发布了可行性研究。对此，乐观派认为“央妈出手，天下我有”，2019年将迎来大牛市；悲观派则摆出证据，认为不符合**现行法律，只是痴人说明。随着两派观点的不断碰撞，这两日我大a股也随之震荡，搞的各路吃瓜群众们一脸懵逼。但是，央妈入市这个问题并非一个经济学问题，而是一个**问题。所以，让经济学家们去分析**，往往会出现南辕北辙的结果，因此无论是乐观派还是悲观派，得出的答案很可能都是错的。政策性银行经济学家们对央行入市，普遍理解为二级市场上的行为，因此也都站在二级市场角度考虑。他们认为这样能够刺激经济。只有**打牌时才会起手就打“王炸”。如果是为了刺激经济和消费的话，目前有无数种手段，根本没必要让使用“央妈入市”这种“最后的武器”。而且，目前**根本就没有像拉出一个如07年和15年的大牛市的意思。一方面，权威人士几年前就在人民日报上，预警未来**是l型经济，让大家屯粮过冬。如今在美元加息周期的末期，我们更不可能找死去硬拉股市和房市。另一方面，**最近几年的经济路线已经从消费侧转向了供给侧改革，费了那么大的劲，不可能再改回去。所以，放水经济刺激的可能性已经归零。那么，如果央行真的入市，他会怎么玩呢？目前市场上已经有了代表**行使对重点金融企业出资的汇金，搞投行和中介业务的中金，以及逆向操作遏制股市非理性波动的证金。所以，大家要明白，全球no1的央妈，绝不可能亲自下场去跟侄孙们去抢生意和做交易，这实在是太丢人了。而研究央行的思路，一定要从他历史中寻找答案，因为**做事情都是有迹可循的。过去十年，是**用土地财政驱动经济的十年，央行自己并没怎么放水，但是央行通过国开行，向基建和地产领域注入了大量的基础货币。如今随着“房住不炒”，国开行也对货币化棚改“一刀切”，过去十年的土地财政注水已经成为了过去。而未来为了保持m2和**经济结构的平稳，又必须要找到几个新的领域进行放水，来填补房地产抽水引发的货币和流动性真空。因此可以预见的是，继房地产之后，央妈会继续用马甲，向**下一个十年的重点发展领域注水，或者准确地说，是向新动能领域进行基础货币的投放。所以呢，大家不要把央行入市看做是投行，四十年改革开放过程中，咱们央妈干的一直都是政策性银行的工作，本次最终入市后，做的也是政策性银行的工作。双轨制如果站在**战略的角度来看，央行入市并非不可能，但是投放领域必然是**导向，而根据目前的周期和进度来看，这个时候开始放风，可能性只有一个，就是要赶上今年推出的科创板风口。说到科创板，就不得不说另一个词汇，双轨制。改革开放的成功，就是通俗的话说，叫做“让一部分人先富起来”，先画个圈，搞出一块试验田来，在试验田里面做增量，而不去管过去庞大负担博弈激烈的存量，等增量搞成功了，存量自然而然就后富跟着先富的走了。未来的科创板，很可能也会走这么一个路子，绕过a股的现行体制，搞出一个像当年深圳那样的试验田来，打扫干净屋子再请客。目前**的a股市场，主力是游资带着散户追涨杀跌，这对科技创新型的企业是非常不友好的。如果央行入市，那么他最被诟病的导致流动性枯竭问题，对于不希望股价过山车的科创型企业反而是极大的利好。而且，长线的来看，如果**经济引擎确定“换电梯”的话，那么未来科创板看指数的话，一定比央行的基准利率和**的gdp增速要高，长线持有对于央行这种超低成本的机构来说，自然是一笔稳赚不赔的买卖。所以，未来可以预见的是，即使央妈不以自身的身份出场，也会搞出马甲，像当年对国开行放水那样，推动**科技领域的基建大发展。而这个成熟的模式，大家走起来都轻车熟路。所以呢，未来的央妈入市，一方面会像国开行那样，对于科创板这样的未来基建领域，进行基础货币的投放。而另一方面又会像汇金那样，代表**对部分重点企业进行出资。例如小米这种下一代的基建型股票，和十年前**建的中建和中铁一样，都是不赚大钱的，资本层面难以支撑那么高的估值。但是，这些基建工作，又对**和未来的产业生态链发展有着非常重要的意义，是**制造的关键，所以，**又要对其进行政策性的坚定支持。因此这个角度看央妈入市，还有一个深远的意义，就是将被西方攻讦的**行政性补贴，转化为西方资本通行的市场行为。未来，随着**对外开放的不断加深，市场化的竞争会更加激烈，而即将入市的“央妈”，将顶着白头鹰的攻击，用羽翼扶持**的民族品牌做大做强。这才是我们要打出央行入市这个“王炸”的初心...... 20210311

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