2016年山东省济宁市饲料行业分析

1、饲料行业当前发展情况　　饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖起到良好的基础支撑和保证作用，饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农牧业发展程度的重要标志。　　饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的改变及饲料企业竞争力的提升。近二十年来，随着我国经济持续快速增长，人们饮食结构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快和**相关政策的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高。生产饲料的企业自身在质量、成本、营销等综合竞争能力的有效提升，推动了饲料市场销量迅速增长。　　根据前瞻产业研究院《**饲料行业产销需求与投资预测分析报告》数据，2005—2011年以来，我国的饲料工业年产量分别为 10,727万吨、11,049万吨、12,319万吨、13,083万吨、14,182万吨、16,202万吨和16,900万吨，同期增长 3.00%、11.50%、6.00%、8.40%、14.24%和4.31%。近七年的饲料工业年产值分别为2,742亿元、2,908亿元、 3,011亿元、3,812亿元、4,266亿元、5,410亿元和7,276亿元，同期增长6.05%、3.54%、26.60%、11.91%、 26.82%和34.5%;总体上看，我国的饲料工业在年产值和年产量上都实现了平稳增长。　　由图可以看出，我国饲料行业近三年总体实现了平稳快速增长。但实际发展中，受到各种因素影响，饲料行业发展水平、盈利能力等也有较大程度的波动。　　2009年在国际金融危机的冲击下，我国饲料生产呈现出先抑后扬的走势。上半年全国饲料产量连续两季出现下滑，但在**一系列遏制生产下滑政策的作用下，畜牧业生产形势逐步转好，饲料生产自第三季度开始恢复性增长。　　2010年受养殖业回暖以及规模养殖比例上升影响，我国饲料行业实现了持续增长，但受畜产品价格波动、原材料价格高位运行等因素影响，饲料行业盈利水平下降。同时饲料产业集中度进一步提高，行业整合程度进一步加快。　　2011年以来，虽然养殖业盈利处于较高水平，但因猪病高发、频发，导致养殖户补栏积极性不高。在此背景下2011年上半年国内饲料需求有所下降，但随着猪价持续高企，养殖户补栏意愿有所提高，饲料行业需求有所增长。截至2011年，我国饲料行业总产量达到1.69亿吨，同比增长4%。　　2、饲料行业的发展前景　　从国际角度看，世界饲料业的发展起源于20世纪40年代，距今已发展了近60年时间，在产业集中度、生产工艺、质量监控、认证制度等方面拥有较为成熟的经验和技术。据网上资料统计，目前全球饲料产量的分布大都集中在产量排名最前的饲料生产国内，不到3,800家的饲料加工企业承担了全球80%以上的饲料产量，且以上企业中平均单厂饲料产量为25-100万吨。北美、西欧和其他一些成熟市场普遍强调减少饲料加工厂数量、提高单厂产量的生产理念，这些**的饲料加工企业会通过建立大型、专业饲料加工厂或饲料生产线的方式，强化原料的集中采购、产品的规范制作和保证食品安全，从而实现饲料生产的规模经济。而以美国为首的部分饲料高产**更强调饲料行业的产业化过程，如建立自身的饲料科研机构并由专业的营养学博士负责对新饲料产品的研究和开发、提高饲料生产机械化和养殖规模化程度，及饲料生产厂与养殖企业的产业链整合等。　　就我国而言，我国饲料业伴随改革开放和国民经济发展而崛起的新型产业,饲料工业在促进养殖业和农业农村经济持续健康发展，推进农业产业化经营，增加农民收入等方面发挥了重要作用。作为**重点扶持的产业之一，我国饲料和养殖业得到了**在税收、财政上的多项优惠政策，近年来饲料企业数、饲料年产量和年产值也呈现增长态势。但因行业成熟度较低，还存在着诸如集约化程度低、竞争恶质化、科技产业化水平低、规模效应不显著等问题。结合国际发达**饲料行业的发展变化，我国农牧行业由单一业务向集养殖、加工一体化的大型综合农牧企业集团发展是未来发展的一个方向，饲料企业通过生产规模的加速扩大，实现集团化、规模化、品牌化的发展，由此带动饲料工业经济一体化，农牧行业产业链整合等。　　3、饲料行业政策　　2006年八月**印发了《饲料工业“十一五”发展规划》，“十一五”发展规划指出：我国饲料工业“十一五”发展的总体目标是逐步实现安全、优质、高效、协调发展，确保饲料产品供求平衡和质量安全;实现饲料工业结构进一步优化;提高科技对饲料工业的贡献率，饲料企业的国际竞争能力显著增强;进一步健全和完善饲料工业生产与经营的法律体系，保障饲料工业持续、健康发展，逐步将饲料大国转变为饲料强国。此外，根据《中华人民共和国**暂行条例》、《**、****关于若干农业生产资料征免**政策的通知(财税[2001]113号)》、《**、****关于饲料产品免征**问题的通知(财税[2001]121号)》等法律法规和政策文件的规定，饲料生产企业可享受免征**优惠政策。　　4、饲料行业竞争格局　　由于饲料行业门槛较低，经过近年的快速发展，饲料生产企业上万家，竞争激烈，利润空间受到进一步挤压，利润水平已经降到3%左右。众多的小企业不堪重负停产倒闭，而大企业则利用行业洗牌机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产量，我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。从饲料企业数量来看，逐年呈下降趋势：2007年我国饲料企业为15,376家，比2006年减少125家，同比下降 0.8%;2008年全国饲料企业为1.36万家，较2007年减少约两千家;2009年，饲料企业约为12,291家，较2008年减少约1,309 家，同比下降9.6%;2010年，饲料企业10,843家，同比减少1,448家，下降幅度为11.8%，其中，全国前50家大型饲料企业产量占全国总产量的43%。从区域发展来看，区域性稳步发展和重点省份集中发展效应特点更加明显，产业区域主要集中在东部地区和部分省份：2010年，东部地区饲料总产量为9,566万吨，占全国饲料总产量59.0%;中部地区饲料总产量3,461万吨，占全国饲料总产量的22.5%;西部地区饲料总产量为2,994 万吨，占全国饲料总产量的18.5%;和2009年相比，东部地区增长9.2%，中部地区增长9.6%，西部地区增长9.8%。2010年突破千万吨的省份由2009年的4省增加到5省，分别为：广东、山东、河南、辽宁、河北，以上5省总产量为7,064万吨，占全国总产量的43.6%。　　在充分竞争的市场环境下，原料、人工、管理、运输等综合生产成本全面上涨，饲料企业承担高成本压力，行业平均利润水平下降。随着技术进步和市场竞争加剧，饲料行业兼并整合的进程将逐步加快，整合后的行业利润率将逐步上升。　　目前行业内存在的大量技术落后、管理粗放的小企业将逐渐丧失竞争能力，最终被市场淘汰。行业扩张步伐，并购、重组、产业链延伸势头迅猛，将逐步形成具有核心竞争优势的大型饲料企业集团。大型饲料企业集团的不断发展壮大，将有助于我国饲料行业资源整合和行业集中度的提升，有利于我国饲料行业今后长期可持续健康发展。　　从行业发展趋势来看，饲料行业高利润、高增长时期结束，已经进入新的整合关键时期，整合提升、优胜劣汰的速度加快。饲料企业通过整合重组、做大做强后，不仅实现了优势互补，扩大优势，增加自身实力，也使企业增强承受和抵御风险的能力明显增强，有利于企业向规模化、集团化、现代化、专业化、规范化、国际化的方向发展。　　5、华西希望集团的优势及行业地位　　一是政策优势。作为世界上人口众多的农业大国，**自2003年起连续颁发了7个中央一号文件，将三农问题列为**发展重中之重。2008年1月30日，中央下发的《**中央**关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》，表明了中央对于解决“三农”问题坚定、持久的决心。围绕深入实施中央提出的西部大开发战略，**也陆续**了一系列支持西部地区农业发展的政策性文件，如《**关于加快发展西部地区农业和农村经济的意见》、《**关于贯彻十五届五中全会精神加快西部地区农业发展的十大措施》、《**关于加快西部地区特色农业发展的意见》等，据统计2000—2009年上半年**累计安排西部地区农业投资381 亿元。公司在15年的经营发展中，始终坚持以饲料行业为主导产业，将西部地区作为其饲料生产、牲畜养殖和销售的重点区域，致力于不断提升自身饲料的产能、质量和销量，公司部分从事农牧业养殖、**鼓励类产业项目的下属子公司更是享受免征企业所得税、按15%所得税率计缴企业所得税的优惠政策。　　二是品牌优势。公司具备的品牌优势体现在希望集团的品牌优势和自身品牌优势两方面。首先，公司董事长陈育新及其3兄弟在育新良种场的成功基础上创建成立了独具特色的“希望”品牌并在1992年投资创建了希望集团。经过20余年的摸索和发展，“希望”品牌在养殖行业可谓家喻户晓，希望集团也发展壮大成为**民营企业的一面旗臶。1995年后，刘氏四兄弟明晰产权进行资产重组，分别成立了**希望集团、东方希望集团、华西希望集团和新希望集团，其中华西希望集团、东方希望集团和新希望集团均以饲料生产为主营业务，三家公司生产的饲料产品在业内也沿用了原有的“希望”品牌美誉，被统称为“希望饲料”。“希望饲料”实现了从饲料原料种植业—饲料规模化生产销售—养殖业—食品规模化深加工的大农业产业化链条，饲料地位全国前三。其次，从华西希望自身来看，公司董事长陈育新在饲料行业的地位决定了公司品牌的强大竞争力，作为希望集团核心饲料技术的研发和拥有者，陈育新将自身对饲料、农业的认知和研发成果充分贯穿和运用到华西希望的管理生产中目前经过华西希望饲料行业的高速发展，旗下的37家饲料生产厂商和 “希望”、“万千”、“健珠”、“普华”、“生博”多个饲料品牌在全国，尤其是西南地区享有美誉，市场影响力和辐射力逐年增强。　　三是技术优势。公司的技术优势主要体现硬件和软件两方面。硬件方面，公司目前下属的饲料生产企业采用了国内大型、成套设备加工企业的设备进行生产和安装，如正昌、牧羊等国内知名设备品牌，部分核心设备采用进口设备，为提高生产效率和产品质量提供了硬件保障。软件方面，公司在主营猪用饲料方面具备丰富的自主研发技术，严格的质量基础管理及过硬的质量管理人员。公司 “万千系”、“特驱系”均成立了专门负责研发生产饲料核心产品预混料的企业，其中“万千系”的预混料生产机构农研所拥有多名饲料领域专业人才，在近年来与省内外多家农业高校洽谈合作，紧跟国际国内最先进的营养配方和加工工艺，提高饲料生产的附加值和盈利空间。　　四是产品优势。目前普通猪的生长周期为4个月，分为乳猪、仔猪、中猪和大猪4个阶段，不同生长阶段的猪可能存在疾病和生长困难，故喂养的饲料产品有所区别。公司从母猪营养、仔猪不同生长阶段的特点入手，开发研制出一系列高端饲料产品，从根本上解决了农村养殖过程中存在的猪体水肿病多、初生弱小等问题，缩短仔猪饲料喂养时间10—15天，降低仔猪饲养成本20元/头，从而使饲料产品的适口性好、性价比高、料肉比低，在同业饲料产品竞争中具有较大优势。　　五是销售网络优势。相比于西南地区其他饲料生产企业设定的150公里销售半径，公司缩短至70 —80公里，核心区市场半径缩短至50公里，并建立起总经销、分销、**和零售销售相结合的多种销售模式，对远距离县级城镇、中心区市场、核心区市场采取差异化销售的销售网络。目前公司下属的37家饲料生产厂主要分布在云、贵、川、渝的规模养殖场数量多的乡镇，通过铺开销售市场、在核心区域密集建厂，公司形成核心区域内生产的规模效应，有效降低销售运输费用，利于销售团队集中开发和突破市场竞争空白区域，把公司饲料品牌植根于养殖户和规模养殖场中，形成对饲料的惯性需求。此外，公司目前下游客户中散养户和规模养殖场的占比为3:7，产品销售渠道较为稳定。接下来公司拟进一步加大对规模养殖户的销售力度，提高销售总额，稳定销售渠道。　　目前，公司位列全国饲料行业第一梯队，主要竞争对手包括新希望集团、通威集团、正大集团。虽然同类饲料产品具有一定的同质性，但由于饲料品种繁多，加之区域市场需求不同等特点，以上4家公司相互市场抢占和恶性竞争的局面并不明显。　　从饲料定位上看，新希望集团的饲料产业以猪配合料为主要产品，且近年业务开拓重点逐步向国外转移，现已在孟加拉、菲律宾等国投资建厂并正式投产，2010年国外市场销售收入占该公司全年主营业务收入的20.34%;通威集团以水产饲料生产为主，2010年水产饲料销量占饲料销售总量的51.39%，猪用饲料销售量占比为18.5%。该公司分别以长三角、珠三角、两湖等地作为新一轮加速发展、扩张的重点区域;正大集团涉及农牧食品、商业零售、工业、药业、房地产、传媒、金融业等，年销售额超过600亿元人民币，饲料产品主要以猪、鸡、鱼、牛、羊系列居多;而发行人饲料产品主要为猪用饲料、鱼用饲料和禽用饲料三类，其中以猪用饲料为主，鱼用饲料、禽用饲料为辅。公司从事饲料行业十余年，始终以西南地区作为业务发展重点区域。2010年公司饲料总产量为87.07万吨，2011年公司全年饲料总产量111.45万吨。公司生产的“万千”、“希望”、“健珠”、“普华”等饲料品牌在西南地区具有较高知名度和美誉度。 20210311