现在配置什么未来注意什么

先生鸭. 2024-05-27 07:32:32

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问题一：前期 a 股并未对人民币兑美元汇率创新低等因素作出较大反应，吃饭行情又成一致预期，那么未来市场系统性下行风险主要是什么？基于对未来一个阶段经济量稳价升的判断，未来盈利方面下行风险不大。我们认为未来市场如果下行，其将来自估值的下行风险。我们把可预见的估值潜在下行因素归为三类：1）宏观流动性：未来通胀上行超预期导致货币政策收紧担忧上升。2）股票供求：股票融资超预期。3）风险偏好：海外市场下跌等。第二个问题：当前震荡市的核心投资主线是什么？今年核心的投资主线是 eps，而非 pe，即行业景气度环比上升超预期，而对商业模式及想象空间的炒作退居二线。今年以来的持续强势品种，包括新能源汽车、白酒、养殖、乃至煤炭、有色金属等，其核心驱动力都是价格、eps、景气超预期。这就是我们夏季策略报告中配置策略说的“守正出奇”中的“守正”。我们认为可以进一步关注造纸、化工，以及农业中的橡胶、种业等品种的景气上升所带来的投资机会。同时我们最看好的依然是国防军工板块，其也存在未来军备投入提升及民参军订单提升的景气逻辑，但它又不受市场价格约束，阻力最弱，最有机会成为龙头板块。这就是“出奇”。结构与配置：关注景气上升的造纸行业和中报高送转行业配置：近期推荐关注中报有望超预期造纸行业。在去产能与环保压力增大的双重推动之下，目前造纸行业整体处于供需平衡改善区间。随着 g20 会议的带来的环保压力的增大，纸价还有望进一步提升。相关公司：太阳纸业(002078,股吧)、晨鸣纸业、中顺洁柔(002511,股吧)等。此外，基础配置坚守景气与确定性：包括食品饮料（尤其白酒）、otc 医药、农业（鸡、糖、橡胶等）、石油化工、**、汽车、核电等。强势品种把握军工、煤炭、计算机、有色（黄金）。同时，推荐关注中报高送转、高股息率、定增倒挂等组合策略。主题配置：推荐关注:军工（催化剂密集，重点关注军民融合和军工信息化）； g20 效应（短期看环保升级带来工业品供给下降，中长期看城市影响力提升）；防汛抗涝（短期关注农产品(000061,股吧)涨价和防汛物资，中长期关注防汛水利建设）；ar(第一款**级应用 pokemon go 风靡全球，催热 ar 市场）；国企改革（** **再次强调国企改革的重要性，以武钢宝钢为代表的国企纷纷停牌，国改预期升温）；电改（短期看售电企业、中长期看用户测能效管理）；芯片国产化（产业景气与政策驱动共振）；物联网（标准化协议落定，商业化提速） 20210311

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