如何设计一份保险产品?

、Yvonne ? 2024-05-15 03:46:57
最佳回答
如何设计一份保险产品?首先:我觉得应该先分析一下客户的财务信息和非财务信息。其次:我们要了解一下客户的目标。然后:根据专业能力进行识别,分析,给出建议方案接下来:制定和实施方案最后:长期服务和动态调整那这是我给出的一个简单的流程和思路,其实真正的想要设计一份保险产品要了解的内容很多,只有我们全方位的了解客户的情况以及理财目标,然后再根据客户的需求和制定的规划去为客户推荐适合的产品,这样才是一个完整的,为客户设计保险产品的一个过程。 20210311
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