财富管理3.0与1.0、2.0的区别是什么?

伊宇紫 2024-05-15 18:19:03
最佳回答
理财管理3.0理念是睿亚的王董事长王蕾最先提出的。财富管理3.0是指以客户实际需求出发,以全生命周期+全球资产配置的方式,全面权衡安全,流动性,增值保值,提供更科学的资产配置方案。而财富2.0是有资产配置,但仅从自己公司已有的来给客户配置,而不是从客户的需求出发。1.0模式就比较粗暴,与其说是资产配置,不如说是卖的。 20210311
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