基金定投组合

Sunnyday 2024-05-22 07:44:49

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每只500元/月------没必要选择4只基金，有些多了，3只足矣。　　本人承受风验能力强-----这样的话，长期定投来看，组合不错的。　　就你谈到的这几只基金，我简单分析了一下，你再看看是否符合你的投资风格。　　160706 嘉实沪深300指数（lof）　　“进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪。”--------2009年2季度投资组合显示股票投资占93.96%，债券占2.15%；2009年3季度投资组合显示股票投资占93.81%，债券占3.46%。这样的投资目标使得这支基金在所有基金类型中，都算得上是激进的了。不过要提醒你的是，在享受高收益的同时承担高风险是必须的，所以最好能明确自己是否有较高的风险承受力再做选择。　　业绩比较基准----“95.0％×沪深300指数 + 5.0％×同业存款利息率”。大多数沪深300指数基金都制定了这样的业绩比较基准。　　费用----申购费1.5%(基金公司网站**优惠）；管理费：0.5%；托管费：0.1%。赎回费：1年内0.5% ，1年以上2年以内0.25%；2年以上免收。总体来说，投资费用适中。　　业绩------今年以来（截至09/11/17）回报率（94.93%）>同类基金回报率（72.68%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在72.68%左右，而该基金远高于平均水平；股票型基金共220只，该基金第17名，排名居前。一年回报在215只股票型基金中排48名，两年回报在178只股票型基金中排153名，三年回报在122只股票型基金中排92名。　　需要说明的是，由于该基金是指数基金，是股票型基金中受股市行情影响最大的种类。在09年开始的股市回暖过程中，嘉实300相比其他股票型基金来说，有这样的业绩是理所应当的。而在07年底至09年初的股市下跌行情中，自然也受到了很大的影响，因而出现了“两年回报在178只同类基金中排153名”的较差业绩。所以，还应将嘉实沪深300与其他沪深300指数基金进行比较。总的来说，嘉实沪深300在所有的沪深300指数基金中也算数一数二的了。　　002011 华夏红利混合----混合型基金　　“本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，资产净值（截止09-09-30）为242.57亿元。股票资产配置比例为20%-95%，属于中等风险的证券投资基金品种。”-----虽然是混合型基金，但华夏红利基金自成立以来，股票和债券平均仓位分别是68.9%和11.7%。同时，2009年2季度季报显示股票投资89.34%，债券仅5.23%；2009年3季度季报显示股票投资76.73%，债券仅6.08%。因此该基金是偏股票型的混合基金，规模较大，适合有一定风险承受力的投资者。　　基金经理----2009/01/01新增两位基金经理，其任职后基金业绩显示该经理投资能力尚可。　　费用-----前端申购费1.5%（基金公司网站**有优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用适中。　　业绩----今年以来（截至09/11/17）回报率（78.71%）〉同类基金回报率（72.68%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在72.68%左右，该基金略超于平均水平；同类基金共220只，该基金第75名，排名属前三分之一强。一年回报在215只同类基金中排50名，两年回报在178只同类基金中排3名，三年回报在122只同类基金中排2名。　　总的来看，华夏红利在08年股市的大跌行情中，有很好的抗跌型，因而业绩突出。在进入09年股市逐渐回升的过程中，能积极调整股票仓位，业绩仍能保持中上等水平，也就受到了风险承受力中等的投资者亲睐。　　160505 博时主题　　“分享**城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，力争在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的**债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。资产净值（截止09/09/30）156.72亿元。”------2009年3季报显示：股票投资占75.93%，债券占2.10%，现金占23.04%。投资比例表明该基金是属于风险中等的基金品种，适合风险承受力中等的投资者，基金规模较大。同时，“获取长期持续稳定”，表明该基金更注重长期收益而非短期收益。投资风格不同就注定了业绩不同，孰优孰劣那只能是仁者见仁，智者见智了。　　基金经理----2007年上任至今已2年多，有很好的连续性，通过基金业绩可看出经理投资能力不错。　　费用-----前端申购费1.5%（基金公司网站**有优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用适中。　　业绩----今年以来（截至09/11/17）回报率（68.71%）<同类基金回报率（72.68%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在72.68%左右，而该基金略低于平均水平，同类基金共220只，该基金第137名，排名居中稍后；一年回报在215只同类基金中排162名；二年回报在178只同类基金中排51名；三年回报在122只同类基金中排10名。　　总的来看，该基金在了08年的股市大跌，有着很好的抗跌性，因而业绩出众。但进入09年，在股市逐步回升过程中，由于其股票仓位有限，取得这样的业绩也在意料之中。目前来看，博时主题业绩中等，属于同类基金的第二梯队。　　519690 交银稳健　　“本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券占0%-60%。资产净值（截止09/09/30）109.89亿元。”-----2009年三季报显示，股票投资占87.04%，债券投资占5.83%。该基金规模较大，投资比例表明该基金还是属于较高风险的基金品种，适合风险承受力较强的投资者。同时，“谋求实现基金财产的长期稳定增长”，表明注重的是基金的长期资本增值，主要投资具有良好成长性的股票。　　基金经理----09年8月刚刚更换了两位基金经理，其投资能力有待进一步考察。　　费用-----前端申购费1.5%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％（基金公司网站**有优惠）。总体来说，投资费用适中。　　业绩----今年以来（截至09/11/17）回报率（86.95%）>同类基金回报率（72.68%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在72.68%左右，而该基金高平均水平，股票基金共220只，该基金第45名，排名较前。一年回报在215只股票基金中排53名，两年回报在178只同类基金中排9名，三年回报在122只同类基金中排13名。　　无论在牛市还是熊市，交银稳健基金都表现不俗。交银稳健自成立以来，一直保持了稳健上升的业绩趋势。尤其是在07年4季度至08年的股市大幅调整过程中，该基金的策略调整和策略转换为较强的抗跌性提供了保障，自然也就取得了优秀的业绩。进入09年后，股市一直处于逐步回升过程中，交银稳健的业绩并没有发生大的变化，说明其能够根据市场行情的变化及时调整投资策略，投资能力较强。　　总的来说，交银稳健基在风险控制、业绩持续性上均为同类基金中的佼佼者，基金的实际投资管理能力是比较出色的。因而，该基金值得投资。 20210311

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