理财师如何谈单

青小鱼小超人? 2024-05-26 21:33:17
最佳回答
不同的客户往往有个性化的需求,面对不同客户的风险承受能力,需要帮助每个客户做到资产最优化配置,理财师需要了解客户投资期限、浮动盈亏,到期提醒等等。并且需要寻找尽可能多的理财产品来满足客户需求。而理财师的大部分时间都在开拓客户,对存量客户管理就需要通过软件工具来实现高效管理-云掌... 20210311
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