全球股市大跌，**a股将何去何从？

我是天天你呢。 2024-06-04 15:22:09

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对于美股的千幅，综合专业人士的观点，主要有以下几点：利率向上对的冲击开始显经济不差对股市来说是一把双刃剑。一方面，企业的盈利改善有赖于基本面的好转；另一方面，通胀和上行的加息预期又会导致利率快速上升，压低股市的估值。中长期美股风险收益率下降进一步得到确认。虽然依然难以判断美股是否见顶，但2月 5日的大跌，再次确认了美股波动率的急剧上升，这必然带来风险收益比的下降。市场对货币紧缩的预期出现了改变。美债收益率开始下降，表明市场对今年美联储的货币政策路径开始了再定价，可能对加息次数向下调整。中金海外策略研究认为，短期来看，恐慌情绪和交易行为（例如“拥挤交易”和算法交易下抛售风险）主导的市场下跌很难完全用基本面因素完全解释，因此也完全存在继续波动、甚至超调的可能性，当前美股主要指数盘前的期货显示市场仍可能存在压力。那么，美股暴跌对于a股究竟会有什么影响呢？方正证券表示自去年 6 月份看多市场以来，一直把全球经济的转折作为再次转空的一个重要催化剂，其中一个重要的因素是，美联储加息对经济的影响，即第一次加息和最后一次加息是至关重要的，将使美国经济趋势以及全球经济趋势发生转折，这将从根本上扭转 2016 年以来**经济的企稳，从而意味着 a 股市场业绩导向的这轮趋势结束，从目前看这个转折点应该还不到，美国各项经济指标尚好。因此对 a 股市场的影响看，方正证券不认为现在就出现了转折点。天风证券研究认为，美股美债的调整中短期影响a股的风险偏好，但影响不大；中短期来看，美股美债调整还不会影响经济和企业盈利，主要是通过利率和风险偏好来影响 a 股。从利率角度看，之前中美利差处于高位，近期美债利率上升没有传到国内。从风险偏好角度，去年陆股通净流入2000亿，国际市场对 a 股的影响在加大。短期应该会有影响，中期的影响则要看美股调整的级别。我们观察美债和美股的历史规律、美股目前的风险溢价率等因素，认为美股目前还不至于马上走熊，大概率是个阶段性调整。海通证券展望 18 年，市场有望从春末走向夏初，即慢牛初期。美股的下跌对a有影响，但非常有限，a股新时代的新牛市有有自己的三个特征：一是盈利回升源于结构，更持久；二是机构资金占比提高，更平缓；三是**自主品牌崛起，龙头化。中期向上的趋势源于新时代经济平盈利上，结构优化推动盈利继续高增长，机构资不断入场带来增量资金。年初躁动起落后，较大机会仍需等到 3-4 月基本面和政策面更明朗后，那时数据公布望确认经济平盈利上的趋势，**后金融监管各项政策落地，金融服务实体需要发挥资本市场资源配置的作用，市场风险偏好有望上升。综合券商的研究观点以及a股以往的走势，美股暴跌对a股的影响更多是短期情绪的扰动以及边际环境的恶化。从2018年以来，上证指数经历的一波凌厉的上涨走势，不少权重股积累了丰厚的收益，有回调的需求，在外围市场杀跌的氛围的影响下，a股极易出现和过去同样的回调走势。但从长期来看，a股有自身的运行规律，并不需要过于看重。 20210311

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