巢湖地区棉花价格走势

平平 2024-05-02 00:51:02

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棉花期货上市已经半年有余，尽管目前无论是从持仓还是成交看，乃至棉花的价格走势看还都不能全面反应出国内国际市场供求关系，但是仅从业内的反馈上看，如果没有现在的棉花期货价格支撑，恐怕早在10月棉花下跌之时，现货市场的可能还会低之又低，甚至完全有可能跌破万口大关，那么从这一点看，期货市场的价格对现货价格走势还是有着比较深远的影响。　　众所周知，截至到现在，从基本面传来的消息对未来的行情是非常不利好，这里面包括：全球产量的过剩、纺织配额取消后的贸易壁垒、纺织出口关税的增加等等；宏观的利空因素为棉花价格的走弱提供了基础，对此笔者将不再做更为深入细致的分析，总之这种伴随着这些因素，行情的走弱从9月底一直延续到即将迎来的新的一年。　　为了能够比较客观地分析价格走势，也因为现货基本面在目前不能完全解释未来期货价格走势的前提下，我们仅以期货市场影响因素来分析未来期货价格走势，并最终希冀能带动现货价格同步运行，以此为投资者和贸易商提供一些入市和决策的依据。　　一：注棉花期货仓单　　期货仓单的持有者往往是期货市场的主力做空者，从上市至今的行情走势看，11月出现逼空的行情，就是因为期货市场难以在短期内注册仓单并交割到该月份合约，因此未来仓单的多寡以及仓单的抛售价格将直接影响期货价格的走势。　　1、增仓单注册数量将会越来越少　　1）棉花持有者由轧花厂转移至贸易商后将不利于新增仓单注册　　我们注意到，前几个月的合约仓单注册者基本都是小型的轧花厂，这是因为与往年相比，今年贸易商手中的资金都比较紧缺，再加上上半年价格的大跌，也使贸易商收购棉花异常谨慎。造成轧花厂也没有资金来源收购棉花，此外，纺织企业压低棉花采购价格也使从轧花厂到贸易商利润大幅度降低，综合这些因素，期货市场与现货市场长时间维持的千点价差就吸引了一些最初加工环节的轧花厂加工仓单，并在期货市场抛售。而大型贸易商之所以没有参与仓单的制作与仓单形成的难度有关，这里面集中体现在，第一，加工质量不能保证，轧花厂与贸易商的关系是松散型的，因此在加工环节很难保证按照交割品级，交付给贸易商的棉花，合格不合格都捆放在一起；第二，入库检验环节也影响了交割数量和进度，贸易商有大量的棉花，但是在短时间内完成检验工作，却是不容易。与大型贸易商不同，小型的轧花厂在最初的加工、收购开始就按照仓单标准，对质量控制较严，再加上数量不多，利润又大，因此注册仓单比较容易。截至到12月底，有关信息表明，全社会收购棉花已经将近70％，也就是说大部分的棉花已经被加工收购到贸易商手中，这部分棉花在3、4月份形成注册仓单的可能性很低，即使有可能加工注册仓单，也需要贸易商将原油捆绑好的棉包拆开，重新分拣，再捆绑包装，先不说成本，单就麻烦程度就已经让贸易商退避三舍了。　　2）天气因素也将制约仓单的进一步注册　　天气对有影响主要体现在影响棉花的水分和质量。12月1日之后，北京、河北、山东等地普遍下起了大雾，更在12月中旬大部分地区下了雪，从交割库的反馈看，此时运达交割库的棉花明显减少，运达的棉花也多集中检验。从注册仓单的结果看（见右表）12月10日前的半个月注册仓单较多，之后形成的数量就较少。再分析一下05年3月、4月合约，以天气情况看，应该是比较利于注册仓单的，但5月之后，随着天气的转暖，雨季的来临，未来可形成仓单的棉花将只会越来越少。　　2、有仓单注册成本分析　　分析仓单数量的目的就是了解未来市场内有多少真正可能做空的投资者，此外，我们还需要了解那些做空的成本线在哪里，以尽可能规避做多带来的接仓单成本和损失。就以目前来分析我们可以看到，11月合约买入仓单和1月合约买入仓单的**格将是未来行情上涨可能出现的顶部，到此价格则有可能引发仓单抛盘。　　通过行情图表分析可以得出，11月合约上涨的**是13000左右，也就是说多头是在此价位将价格推动至进入交割月的14200，因此我们可以以**作为最后的仓单持有价格。那么离目前最近有可能交割的合约是cf503，计算之间的仓储费、财务费用等，如能顺利的交割，那么11月4980吨仓单的持仓成本应该在13300－13500左右。以此类推cf501合约在12000接仓单，则到目前6000吨仓单的持仓成本应该在12300－12500左右；如此一来，cf503合约截止到12月28日12245的价格已经是远远低于前两者接货的价格。　　3、结论　　通过对交易所仓单数量和仓单成本分析，我们了解到市场内有可能真正做空的资金和实力。对应行情的走势，以目前的价格看，未来3、4月合约的价格已经基本到了仓单成本的底部，并且更为值得关注的是，新增的仓单数量因棉花现货持有者的转移而不会在未来继续大幅度增加，如果增加，笔者个人认为04年棉花的仓单注册数量也不会超过15000吨。因此，主力担心有可能因为价格上涨而导致的接到全部实盘仓单的可能性不大，即使有也将是部分，对于11月份的仓单，如果价格不上涨到13500一线，则完全不可能接到实盘。正是基于这一点，笔者认为价格上涨的可能性将非常大，并且预期春节后半个月内4月合约将达到13000左右。　　二、其他影响因素简析　　1、种植面积是关键因素　　来自各方面的信息告诉我们，明年棉花的种植面积将减少，有的地方减少可能超过20％左右，具体数据估计明年的4月左右就将会**，届时，基本面的利空格局将被打破，也逐步会带动市场价格走高。　　2、纺织企业的需求将逐步恢复　　前段时间的棉花价格下跌与纺织企业的资金紧张，以及国内国际市场需求不定有很大的关系。那么在明年配额取消后，在部分纺织品加增关税后，纺织用棉的需求会不会有起色一直是业内不定的话题，笔者认为，无论国际国内有何种壁垒，那都是暂时的，任何一个事务出现都将会引起震动，这就像2001年**入市，国内企业人人喊“狼”来了一样，但结果怎样呢？既没有对电信造成巨大冲击，也没有对零售行业带来危险，反倒是一篇繁荣景象，所以未来纺织品对国际市场的冲击也将是暂时的，当一切对策**后，缓冲影响自不必说，即便有影响也要等冲击真正出现之后，到那个时候，棉花的用量和纺织品的产量就已经上升了。　　3、美元汇率不支持美棉继续下跌　　有数据统计显示，近30年美棉期货价格的最低点出现最多的月份是12月和1月，这和棉花生产和消费特性有关。此外，尽管美棉现在的价格是43美分，但是在美元持续贬值的情况下，作为纺织工业原料的棉花将不会继续下跌，因为与2001年当时的低点相比，同样按照当时的汇率计算，实际上美棉的价格已经跌破历史低点28美分，这恐怕也是目前美棉坚挺的原因之一。　　上面笔者列举了很多的利多影响因素，但最终笔者认为全球总体的供求关系对市场价格有着决定性的影响，供大于求的格局并没有改观，再加上去年经历的大涨大跌，贸易商对价格的预期也不会太高，过高将引发现货抛盘，从期货市场看，也将带动仓单持有者的抛售，因此当价格真的上涨到13000左右后，谨慎做多将是明智的选择。 20210311

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