理财规划师考试何时能全国统考

? 2024-05-27 16:29:01
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2004年9月1日**金融教育发展基金会金融理财标准委员会(以下简称标准委员会)正式成立。标准委员会是国际cfp组织在****的惟一联系机构,由金融界和学术界有丰富从业经验和学术造诣、有社会责任感并热心金融理财事业的人士组成。首届主任为刘鸿儒教授,副主任为**工商银行副行长张福荣,北京大学经济学院院长刘伟教授,秘书长为蔡重直博士。标准委员会是旨在在**建立金融理财师制度、确立资格标准、组织资格考试、认证专业人才、规范职业道德,维护行业秩序的非**、非营利组织。标准委员会采用多数国际cfp组织正式成员的做法,在**实施金融理财师((associate financial planner,简称afp))和国际金融理财师(certified financial planner,简称cfp)两级资格认证制度。标准委员会目前只进行afp的资格认证,在成为国际cfp组织正式成员后,除进行afp的资格认证外,同时进行cfp的资格认证。2004年12月11日,标准委员会全体会议讨论并原则通过了《金融理财师资格认证暂行办法》,该办法决定在2005年5月14~5月15日举办首届afp资格考试。2005年11月又进行了一次考试。2005年5月考试的《考试手册》:**金融理财标准委员会网站:想要考试的话,先确认自己是不是符合考试资格!然后再参考网站的考试办法!中信出版社出版了——唯一授权考试指定用书:1 《个人理财》fundamentals of financial planning 2 《投资规划》investment plannig 3 《员工福利与退休计划》employee benefits and retirement planning 4 《个人风险管理与保险规划》r**k management and insurance planning for individuals5 《个人税务与遗产筹划》tax and estate planning 20210311
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