理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划，首先要做的就是充分地与客户交流， 
2024-05-25 21:06:58
提问者: 未知
参**：b解析：需掌握的客户财务资料通常包括客户个人的资产、负债、资产净值以及有关个人的收入与支出情况的数据。理财规划：[2]理财规划如何设定理财目标？
2024-05-25 18:43:33
提问者: 未知
1必要的资产流动性。为了满足日常开支，个人有必要持有流动性较强的资产，来保证有足够的资产来支付短期计划内和计划外的费用。2合理的消费支持。个人理财的首要目标不是让个人财务最大化，而是让个人的财富更加的稳健，所以在理财规划中要有合理的消费支持。3完备的风险保障。一个人的日常生活中经常会出现一些意想不到的事情，这些事情都不同程度上影响着个人的生活，为了抵御这些不测与危害，必须要进行科学的理财规划。4积...理财规划师
2024-05-25 05:41:51
提问者: 未知
理财规划师**职业资格认证（chfp)培训说明 **：（助理理财规划师） 培训课程：理财规划原理，宏观经济分析，投资规划，风险管理与保险规划，实业投资，现金规划，消费支出规划，退休养老规划，财产分配与传承规划等十余门课程， 考试科目：基础知识，专业能力 考试教材：理财规划师**职业资格...( )是指通过一些理财规划的工具帮助客户评估目前的资产配置是否合理，发掘客户的理财
2024-05-25 03:04:42
提问者: 未知
参**：a解析：财务诊断的意思就是像医生诊断一样，通过一些理财规划的工具帮助客户评估目前的资产配置是否合理，发掘客户的理财需求，提出相应的改善意见。助理理财规划师通过后如何拿证？
2024-05-25 10:52:31
提问者: 未知
理财规划师成绩出来后，证书要过几个月才能下来，主要是现在人保部证书的颁发管理比较严格，每个地方鉴定中心在考试结果后，将通过的学员的人数上报人保部技能鉴定中心后，部中心根据各省通过的考生的人数下发证书，证书下发到省里，由省技能鉴定中心负责打印，打印好后再下发到市技能鉴定中心，最后到你们报考的培训学校或中心，由他们负责发给你们。助理理财规划师专业能力的目录
2024-05-25 18:44:35
提问者: 未知
第一章 现金规划 第一节 分析客户现金需求 第二节 制定现金规划方案 第二章 消费支出规划 第一节 债务消减计划 第二节 制定住房消费方案 第三节 制定汽车消费方案 第四节 制定消费信贷方案 第三章 教育规划 第一节 客户教育需求分析 第二节 制定客户教育规划方案 第四章 风险管理和保险规划 ...理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则（）。 a.整体规划 b.提
2024-05-25 21:29:42
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：理财规划师理财规划的原则概括为以下几个方面：①整体规划原则；②提早规划；③现金保障优先；④风险管理优先于追求收益原则；⑤消费、投资与...如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费，则理财规划师为原告。（）
2024-05-25 06:23:32
提问者: 未知
参**：错解析：如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费，则理财规划师所在机构为原告。理财规划师教你如何制定理财规划?
2024-05-25 00:44:29
提问者: 未知
展开全部【导读】理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钱问题而已，而是一个可持续循环的过程，并且理财需要制定明确的规划方案，而理财规划制定需要专业的人员来进行专业的指导，接下来理财规划师就把具体的要点教给大家，下面我们就一起来看看吧。1、目标设定要贴切家庭实际 对理财目标来说，每个...理财规划服务中，客户的义务有（）。 a.提供真实信息 b.配合理财规划师制定理财计划
2024-05-25 07:18:51
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：客户的义务主要包括：客户有义务提供真实信息，有义务配合理财规划师制定和执行理财计划，有义务依据合同约定交纳理财服务费。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。