理财师的工作流程包括( )。

楚浩 2024-05-20 14:13:36
最佳回答
a,b,c,d,e 答案解析:理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制订理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 2016年助理理财规划师教材包括哪些?
    • 2024-05-20 22:50:36
    • 提问者: 未知
    理财规划师(基础知识) 内容简介: 本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《**职业标准•理财规划师》为依据,紧紧围绕“以企业需求为导向, 以职业能力为核心”的编写理念,力求突出职业培训特 色,满足职业技能培训与鉴定考核的需要。 本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括理财规划概论、会计基础、财务基础、宏观经济 分析、金融基础、...
  • 四川成都etc办理流程包括哪些
    • 2024-05-20 01:59:56
    • 提问者: 未知
    随着社会的发展,人们关注的问题越来越广泛,其中成都etc办理流程包括哪些也是人们着重关注的问题,为了帮助大家解决这...下面华律网小编整理了成都建设银行etc怎么样办理一些...
  • 财务管理流程包括哪些
    • 2024-05-20 17:19:32
    • 提问者: 未知
    包括:筹资管理、2113投资管理、营运资金管5261理、利润分4102配管理 财务管理的主要内容有:1653 1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理 财务管理是指运用管理知识、技能、方法,对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动。主要在事前事中管理、重在“理”。会计是...
  • 住房补贴的办理流程包括哪些
    • 2024-05-20 05:38:04
    • 提问者: 未知
    (1)单位可在网上下载《单位住房补贴资金委托管理协议》、《单位缴存住房补贴资金委托管理登记表》、《单位缴存住房补贴委托管理资金核定表》填写打印并盖章,另...2015-12-14 ...
  • 项目风险管理包括的主要工作过程有( )?
    • 2024-05-20 09:53:30
    • 提问者: 未知
    项目风险管理包括的主要工作过程有()?风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险响应和项目风险控制。1.项目风险识别 项目风险:-项目风险,过程,管理
  • 线路工程测量包括哪些主要测量工作?
    • 2024-05-20 04:36:24
    • 提问者: 未知
    从测量形式上来到说,有平面(角度和距离,或是坐标)测量和高程测量。从各阶段测量内容上来说:勘测设计测量,施工测量,验收测量。具体内容:就是导线、路基、路面、桥涵...
  • 全面预算管理的基本流程包括什么?
    • 2024-05-20 15:02:17
    • 提问者: 未知
    全算的内涵包括:1、收支预算。2间、空间、原材料和产品预算。3本建设费用预算。4、现金预算。5、资产负债预算。全面预算管理的流程:1、编制全面预算。2、按程序获得批准。3、各层次和各部门分解落实预算计划。4、实施全面预算。5、定期检查预算执行情况并纠偏。6、分析和比较执行情况(适时作出调整)。7、作出评价。8、总结(含兑现奖惩)。
  • 地基基础的分部工程包括一般包括哪些分项工程?
    • 2024-05-20 14:06:51
    • 提问者: 未知
    太多了,,,你去看下gb50300-2001,,上面有个附表,
  • 钢帘线生产的工艺流程,包括胎圈钢丝
    • 2024-05-20 06:31:56
    • 提问者: 未知
    帘线用盘条(72e)—拉丝—铅淬火—拉丝—镀黄(青)铜—捻制胶管钢丝与它生产过程一致,但盘条使用优质碳素结构钢即可
  • 建筑工程管理包括什么?
    • 2024-05-20 03:16:05
    • 提问者: 未知
    建筑管理专业具有管理学和工程学的属性,以建筑工依托,兼顾工程管理,培养具备管理学、经济学、法律法规、工程技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,能在国内房屋建筑、市政基础工程建设等领域从事项目全过程管理的复合型中级管理人才,尤其在房屋建筑、市政基础项目的建设及运行中从事工程管理及设备管理的中级管理人才和技术应用型人才。包含:建筑概论、建筑施工技术、建筑材料、工程测量、建筑工程制图与识图...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。