保险从业人员如何成为一名真正的理财规划师?

麦龙 2024-04-29 21:17:45
最佳回答
您好,国内的理财规划师最权威的证书就是afp/cfp证书了,这个必须是要从业人员才有资格参加考试的,即银行、保险公司等机构的员工才能考,所以,你想成为理财规划师,要先进这些公司才行。再有,理财规划师不是一门专门的职业,只是一个证书而已,并且,这个证书的专业性相当不强,学习的范围很广,包括股票,债券,保险,税务,养老规划,教育规划等等,但是都是广而不精,没有可操作性,如果你就按书本上的知识去操作,在资本市场上亏得你倾家荡产那是肯定的。那里面的税务规划和养老规划倒是有那么一点点用,不过实用性不强,因为没人会咨询你这方面的问题。如果你真想当理财规划师,就要先搞清楚,你最看重的是哪一方面?所谓术业有专攻,你是想在资本市场上(股票,债券,期货,期权,外汇等)有所成就,还是在人生规划上有所成就(养老规划,教育规划,合法避税等),欢迎向158教育在线知道提问。 20210311
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