科技板块全线回暖，股市再次迎接建仓良机？

鹿十七。 2024-05-26 13:12:28

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随着海外市场疫情缓解，需求重启，外需复苏，新基建推进，叠加科技上行周期将会使得科技板块触底回升，预计在二季度中期，科技板块将再一次迎来建仓的机会。然而，新基建将是重点布局方向，新基建主要包括以下六个大方向，下面将从着几个领域进行简单的介绍：1. 5g基建5g是科技基建的最核心方向，5g全年的投资存在较大超预期的可能，预计三大运营商资本开支强度将比19年提升5pp左右。全球5g**，**5**业的建设规模将决定整个产业链在此次上升期的总体收益程度。2019年**的5g基站的规模大概在25个左右，大约占全球5g基站的25%，预计2020年，**的5g基站将站全球规模的60%左右。从产业链来讲，上游的天线、射频器件和光模块等细分行业有限受益。此外随着5g商用的不断推进，5g与车联网、教育、医疗、高清电视等行业应用将得到进一步的推动。2. 特高压2020是“十三五”的收官之年，根据国网基建部最新口径，**电网公司全年特高压建设项目投资规模1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元,同比提供两位数字的增长，为经济社会发展注入强劲动力。目前，从项目招标时间节点及过往特高压项目设备交付节奏来看，2020、2021年也是特高压设备制造商的交付大年，估算2019-2022年特高压主设备的交付金额预计在87亿元、228亿元、283亿元和34亿元。3. 人工智能和云计算近年来，随着人工智能的快速发展，语音助手、人脸识别、智能音箱等诸多创新产品不断涌现，在不久的将来，ai将成为更多智能产业技术和应用发展的突破点，带动下游应用需求不断提升。据预测，2020 年全球 ai市场规模将达 1190 亿元，年均增长率约 19.7%。而**人工智能产业成长速度将显著高于全球平均水平，据预测，2020 年 ** ai 市场规模将达 91 亿人元，年均增速约 50%。根据 7月**印发的《新一代人工智能发展规划》三步走战略目标，2020 年**人工智能核心产业规模将超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；2025年核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；2030 年核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿元，可谓空间巨大。2016年，**云计算整体市场规模达514.9亿元人民币，整体增速35.9%，高于全球水平。其中私有云市场规模344.8亿元，年增长率25.1%，预计2017年增速仍将达到 23.4%，市场规模 425亿元左右。而公有云市场正逐步从互联网向行业市场延伸，2016 年市场规模约 170.1亿元，增速 66.0%，预计2017-2020年**公有云市场仍将保持高增长态势，2020规模可达 603.6亿元。4. 新能源汽车一方面是**的大力扶植，**从2009年开始推广新能源汽车以来，随后第二年开始**相关的补贴政策，再加上新能源补贴政策的鼓励下，大量的社会资本全部融入到新能源汽车行业，也使得**成为全球最大的新能源汽车市场和发展舞台。另一方面是投资金额快速的增长，从2003-2019年，**新能源投资金额和投资数量呈上升趋势。其中，2017年**新能源投资数量最多，达39笔。2019年投资金额最高，达1248528.5亿元。5. 工业互联网我国工业物联网的发展也由**主导逐渐向应用需求转变。新思界发布的《2017-2022年**工业物联网行业发展前景及投资风险规避建议报告》显示，2014年我国工业物联网规模达到1157亿元，2015年我国工业物联网规模接近1500亿元，2016年增长到1845亿元。在政策推动以及需求带动下，到2020年，工业物联网市场规模有望突破4500亿元。未来十年，我国制造业整体信息化水平将大幅提升，制造业数字化、网络化、智能化将取得明显进展，数字化研发设计工具、关键工序制造装备数控化将作为工业物联网的基础在企业得到广泛的应用。6. 北斗导航根据**卫星导航定位协会预测，到2020年，我国北斗导航系统将要全面建成并提供全球服务，我国的北斗应用将迎来一个新时代，这也将促进我国的卫星导航产业迎来一个黄金发展时期，预计到2020年，我国卫星导航产业总体产值将达到4000亿元。该协会还指出从2012-2018年，我国卫星导航与位置服务产业的年增长率一直保持在20%左右，其中北斗对产业的核心贡献率达80%。2019-2025年我国北斗卫星导航产值增长率将保持在15%左右，预计到2025年我国北斗卫星导航产值规模将达6440亿元，北斗的逐步完善将成为我国卫星导航产业发展最核心的推动力，最终我国北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力。总结，综上所述，就目前的投资现状来看，新基建的这几个科技领域的投资金额都是在逐年增加。我认为，新基建的这些板块目前基本已经调整到位，现在是可以建仓的，我相信2020年科技股任然会有不错的表现。 20210311

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