某上市公司客户档案管理方案

凉 薄? 2024-05-24 23:32:36
最佳回答
某上市公司客户档案管理方案文案|名称|客户档案管理方案|受控状态|编 号|执行部门|监督部门|考证部门|一、目的|1.建立完善的公司客户档案管理体系,以提高营销效率,扩大产品市场份额,与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。|2.指导公司客户档案管理工作的开展。|二、适用范围|本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。|三、客户档案信息收集|1.收集渠道|(1)**收集。|(2)客户相关宣传广告和产品广告。|(3)同客户的交易记录。|(4)向客户所在的行业协会或**相关行政管理部门查询。|(5)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。|(6)向客户邮寄**表,请客户填写。|(7)委托**机构进行专项调查。|(8)其他渠道。|2.收集内容|包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码,公司地址、传真、e-mail、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。|四、客户档案的立档和归档|1.立档和归档要求|(1)确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。|(2)在归档的资料中,应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件,进行分类归档。|(3)做到客户档案资料排列的3个“前后”|①批复在前、请示在后。|②正件在前、附件在后。|③印件在前、定稿在后。|(4)**应按 20210311
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