个人理财规划师的就业方向有哪些?

是注会小姐姐啊喂 2024-05-27 17:52:18
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一、个人理财规划师的就业方向:1、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。2、、商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。3、**开发银行、**农业发展银行等政策性银行。4、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。5、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。6、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。7、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。8、**公务员序列的**行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。二、概念简介:1、个人理财规划师(personal financial planner、pfp)个人理财规划师是cifm协会个人理财领域的基础性和标准性认证,pfp认证的推出为包括美国在内的许多**监管、民间协会团体、金融机构的理财服务提供的标准化的知识体系和执行标准。2、成为pfp的步骤:1)登陆cifm**管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过cifm**教育联盟机构填写报名表。2)参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。3)报名参加由cifm组织的全球统一考试。4)通过pfp考试,取得成绩合格证书。5)向cifm**管理中心提出申请,并由**管理中心出具书面意见后统一交cifm美国总部。这一过程通常需要30天的时间。6)经cifm审核通过后,邮寄pfp资格证书。 20210311
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