想做一个投资顾问应该怎么做?

何国芮? 2024-06-06 06:50:12
最佳回答
对金融企业和社会来说,一个合格的理财顾问应该具备下列素质。第一,做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士,同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己,譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等;第二,没有客户的理财顾问是没有价值的。也就是说理财顾问不是简单的理论或产品专家,他必需具备很强的市场营销能力,或者说,个人理财是实用的金融产品销售和服务的内容和手段;一个理财顾问的客户多少和业务量也是其实用的个人理财规划知识和技能水平的具体表现(成功的业务人员不一定具有很高的个人理财知识技能,但没有客户的理财顾问不能称为合格);第三;良好的工作态度、习惯。知识、技能可以学习、培养;较高的知识、技能如果没有良好的工作态度、习惯,绝大多数人很难成为合格的理财顾问。态度决定习惯,还是习惯形成态度?大家可以讨论,只有良好的习惯才能长久坚持。上面的讨论多少决定了我们在理财顾问队伍建设中,招聘什么样的人和如何培训。可惜,多少企业没有认真讨论过合格理财顾问的基本素质、特征,就开始想象他们的理财顾问应该是什么样的,最后不少人简单将理财顾问=高尖端的技术、专家型人材,浪费不少人力时间和财力,走不少弯路! 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 期货投资顾问怎么样啊??好做不?
    • 2024-06-06 00:02:39
    • 提问者: 未知
    一边自己学习一边引导客户,难不难是看自己是否适应和喜欢,你要是不喜欢估计做着会很难,你要是喜欢就会很顺利,所以没有难易之分。期货投资是有风险的,你要做顾问就一定...
  • 黄金投资应该怎么做?
    • 2024-06-06 07:12:52
    • 提问者: 未知
    1.炒黄金可以在家看盘,和股票一样的k线图分析 不用整天到交易所盯盘。只要有宽带电脑即可进行网上交易. 2.价格与国际接轨 **作用小,走势相对股市容易判断。而且只关注一个价格走势,省去了选股的麻烦 3.交易时间长 全天24小时可以交易,炒金上班两不误.白天上班,晚上炒金 股票只白天做,时限太短。 4.定金式交易不用投入全部的款项 少量定金就可以做高额的投资。 5. t+0式交易规则 当天不限次数...
  • 投资理财顾问好做吗?
    • 2024-06-06 07:14:42
    • 提问者: 未知
    这个问题很简单的啦追答:没有找过投资理财顾问的,我就是自己投资的。不过是朋友给我介绍的一个叫小猪罐子的理财网,那个网站是有流程控制贷审分离的,很安全。
  • 想做一个好的金融投资者应该具体看哪些书
    • 2024-06-06 12:26:21
    • 提问者: 未知
    实践出真知
  • 外汇投资应该怎么做呢?我想赚钱快点。
    • 2024-06-06 13:00:33
    • 提问者: 未知
    同时跌下来也同样可以赚钱,想要赚钱我推荐你去百度搜索下ait**者外汇网,绝对帮你赚钱。首先:投资有风险,入市需谨慎。想赚钱快点,但是你自己准备好了没?一个正规的...
  • 如何做一名投资顾问
    • 2024-06-06 22:24:34
    • 提问者: 未知
    既然是投资顾问,投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。交谈也要注意方法,一定不表现的向个推销的,这样客户根本就没兴趣继续听下去,首先要...
  • 请问下,最近想投资vr体验馆,应该要怎么做呢?
    • 2024-06-06 23:44:17
    • 提问者: 未知
    投资加.盟合作,像热力星球就可以考虑一下,另外也可以租用或购买vr设备。
  • 大学生想做点小投资该怎么做?
    • 2024-06-06 11:16:30
    • 提问者: 未知
    1:感觉目前排名第一的答案是个方**,我就照着这个方**写几个实际的案例。由于我的这一个答案.
  • 想做互联网金融投资,应该怎么评判一个**好不好?
    • 2024-06-06 11:54:59
    • 提问者: 未知
    互联网金融 理财 **怎么 保证 投资 者的资金安全?...电脑网络 手机数码 生活 游戏 体育运动 明星影音 休闲爱好 文化艺术 社会民生 教育科学 医疗健康 金融管理 情感社交 ...
  • 投资顾问是做什么的?
    • 2024-06-06 20:23:28
    • 提问者: 未知
    投资顾问岗位职责是什么,在投资顾问招聘时成为了常问问题,下面我们就来看看,投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下: 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财,投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终,是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通,了解客户的理财目的,...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。