股票业务员要做到了解客户的哪些情况

Value me 2024-05-28 09:40:00
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了解客户是一个很泛指的话题,每一个客户的类型和风格,性格特点等等都是不一样的,所以业务员需要注意的是,值得深度了解的客户必然是有产品需求的人。不然一个业务员要做到将自己手上的客户每一个都能深入的去了解实在是太困难了。所以通常,在确定了对方属于意向客户之后,业务员可以从以下方面了解客户:1,入市年限,2,投资方式和风格及投资产品;3,理财观念,兴趣爱好和工作情况;4,参与过的投资活动;5,和公司的合作态度。了解到客户的这些信息后,业务员需要制定一份有效的专门针对该客户的投资方案,结合信息和数据等情况来与客户完成一笔双赢的合作成交。 20210311
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